教えてください：案件の確度付け管理について

[寒河江奈々]

弊社では毎月定められたKPIに対し、メンバーが案件の獲得を行っておりますが、獲得の確度づけに迷っております。現在は、80〜90％：★★★　50%：★★　10%：★で管理していますが、Hubspot内ではどのように管理することができますでしょうか？

[marykashima · Accepted solution]

@寒河江奈々 さんこんにちは。

無料版はSales Hubをお使いでしょうか？

Sales Hubではパイプラインのステージで管理するのが一般的です。

添付（サンプルです）の設定画面で調整できます。

ここで確度を入力でき、最後に成立・不成立で受注・失注管理をしております。

ステージの種類は業種によって異なると思いますのでチューニングください。

なお、余談ですが、弊社ではこちらの参考記事 https://blog.hubspot.jp/ultimate-guide-to-sales-qualification

のように、ステージにおいて必要な項目を必須で入力させるようにしています。

回答になっておりますでしょうか？

参考になれば幸いです。

[Keit · Accepted solution]

@寒河江奈々 さま、

HubSpotの場合、取引のステージに対し、以下のように受注角度（獲得の確率）を設定することができます。

上記のように、ステージと角度を設定することで、現場の管理方法に揃えることができるかと存じます。

ステージを定義する際は、実際の営業行動（打ち合わせ済、見積もり済など）をステージに設定することで、

どのような業務が進んだかまで、見える化できるのでオススメでございます。

ご参考になれば幸いです。

[marykashima · Accepted solution]

@寒河江奈々 さんこんにちは。

無料版はSales Hubをお使いでしょうか？

Sales Hubではパイプラインのステージで管理するのが一般的です。

添付（サンプルです）の設定画面で調整できます。

ここで確度を入力でき、最後に成立・不成立で受注・失注管理をしております。

ステージの種類は業種によって異なると思いますのでチューニングください。

なお、余談ですが、弊社ではこちらの参考記事 https://blog.hubspot.jp/ultimate-guide-to-sales-qualification

のように、ステージにおいて必要な項目を必須で入力させるようにしています。

回答になっておりますでしょうか？

参考になれば幸いです。