「売上目標の達成」のレポートを活用したいが、クローズ日と売上計上月がリンクしていない場合

[KImai]

もしよい解決策があればご教授いただきたいです。

Hubspotのアナリティクス機能で、月次の目標対比の売上進捗を確認したいのですが、Hubspotのレポートだと設定した目標の期間とリンクしているのは取引の「クローズ日」となっております。

弊社では、クローズ日と計上月が一致した商品と、一致していない商品（サブスク課金型）が混在しており、目標予算と計上月の売上をリンクさせて表示したいです。

なにか良い方法無いでしょうか？

[Makoto · Accepted solution]

実現したいことの背景や真意を詳しくヒアリングする必要がありますが、いくつか想定できる回答をさせていただきます。

回答１．売上目標達成の標準レポートに併せたい

現状では、売上計上はクローズ日を起点に標準レポートでは設定されています。

ですので、計上月をワークフローなど何らかの方法でクローズ日に更新すれば解決です。

回答２．営業マンの受注と売上計上はそもそも別の指標である

現状のHubSpotレポートでは営業マンの受注（クローズ日）を基準にしたものになっています。

よって、ご活用のレポートは営業マンの受注目標達成を見るためのものに限定してください。

売上計上を正しく集計したい場合は、クローズ日とは別のプロパティを用意して、

カスタムレポートを個別に作成して把握する必要があります。

回答３．取引単位ではなく、毎月など正確な売上計上がみたい

サブスクなどMRRで売上計上を見たい場合は、エンタープライズ版の収益アナリティクス機能を使う必要があります。参照：https://knowledge.hubspot.com/jp/deals/track-recurring-revenue-with-revenue-analytics

回答４．上記の方法では実現できない場合

現状のHubSpotでは限界ですので、今後の機能拡張を待つのか、個別にカスタマイズする必要があります。

その際はクリエイティブホープにご相談ください。

[KImai]

皆様、お忙しいところご回答いただきありがとうございました！

とても参考になりました。

[natsumimori · Accepted solution]

@marykashima @Keit @Makoto 

皆さんアドバイスを共有いただき、ありとうございます！

@KImai さん、ぜひ上記をご参考になさってください。他のコミュニティーメンバーのために、「参考になった！」という返答は、ベストアンサーとしてマークをお願いいたします＾＾

[Makoto · Accepted solution]

実現したいことの背景や真意を詳しくヒアリングする必要がありますが、いくつか想定できる回答をさせていただきます。

回答１．売上目標達成の標準レポートに併せたい

現状では、売上計上はクローズ日を起点に標準レポートでは設定されています。

ですので、計上月をワークフローなど何らかの方法でクローズ日に更新すれば解決です。

回答２．営業マンの受注と売上計上はそもそも別の指標である

現状のHubSpotレポートでは営業マンの受注（クローズ日）を基準にしたものになっています。

よって、ご活用のレポートは営業マンの受注目標達成を見るためのものに限定してください。

売上計上を正しく集計したい場合は、クローズ日とは別のプロパティを用意して、

カスタムレポートを個別に作成して把握する必要があります。

回答３．取引単位ではなく、毎月など正確な売上計上がみたい

サブスクなどMRRで売上計上を見たい場合は、エンタープライズ版の収益アナリティクス機能を使う必要があります。参照：https://knowledge.hubspot.com/jp/deals/track-recurring-revenue-with-revenue-analytics

回答４．上記の方法では実現できない場合

現状のHubSpotでは限界ですので、今後の機能拡張を待つのか、個別にカスタマイズする必要があります。

その際はクリエイティブホープにご相談ください。

[Keit]

@KImai さん、ご質問の件ですが、現状のHubSpotのレポートですと、仕様が限定的で無理やり利用せざる得ない状況です。あまり明確な事は言えませんが、本日からINBOUNDという年次イベントで、機能のアップデートがあります。

現状のベストな選択は、今後のアップデートを少しお待ちいただくのが良い選択になりそうです。

[marykashima]

@KImai さんこんにちは。 弊社ではクローズ日とは別に納品日プロパティをカスタムで設けてカスタムレポートを使うことで営業実績と制作実績管理をしています。

ですが、月ごとに積み上げられているかというのは調査中です。

確か、別件でのアイデアでは営業情報はSales Hubで管理するが、契約管理はカスタムオブジェクトで管理し、そこで月毎の計上を出す、という案がありました。

参考になれば幸いです。

[KImai]

ありがとうございます！

確かに納品日プロパティを設定するのは良さそうですね。

早速試してみたいと思います！

[natsumimori]

@KImai さん、投稿ありがとうございます！

@marykashimaさん , @Keitさん , @ShinTanabeさん 

よき方法やアドバイスがあればお願いできますでしょうか？