取引にプルダウンの項目を追加する方法について

解決
S-Saito
参加者

【目的】

各サービスごとに商談化率や成約率

などをダッシュボードから確認したいです。

 

【質問】

取引にそれぞれのサービス項目(プルダウン)で用意して、

ステータスを進めていけば数値が取れる認識であってますでしょうか?

 

<例>

・サイト制作→成約率?

・広告運用→成約率?

・SEO→成約率?

 

 

知見がなく恐縮ですが、

ご確認いただけますと幸いでございます。

 

どうぞ宜しくお願いいたします。

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1件の承認済みベストアンサー

受理された解決策
natsumimori
解決策
コミュニティーマネージャー

@S-Saito さん

 

そうですね、サービス項目を取引プロパティーとして用意しておけば、サービス項目ごとに数値を見ることができると思います。

プロパティーを作成する際に「ドロップダウン選択」をフィールドタイプに選べば選択オプション(ここで言う”サービス項目”の種類)を追加することができるので、展開しているサービスの種類を入力いただくと良いかと思います。

 

ご参考となれば幸いです!

元の投稿で解決策を見る

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10件の返信
natsumimori
解決策
コミュニティーマネージャー

@S-Saito さん

 

そうですね、サービス項目を取引プロパティーとして用意しておけば、サービス項目ごとに数値を見ることができると思います。

プロパティーを作成する際に「ドロップダウン選択」をフィールドタイプに選べば選択オプション(ここで言う”サービス項目”の種類)を追加することができるので、展開しているサービスの種類を入力いただくと良いかと思います。

 

ご参考となれば幸いです!

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S-Saito
参加者

@natsumimori 

ご返信ありがとうございます。

プロパティー作成後、反映が必要でしょうか?

取引に表示されておらず。

https://gyazo.com/5a4a136a12055edb9a3ee9d68847d904

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S-Saito
参加者

@natsumimori 

失礼しました。

こちらで追加できた認識で良いでしょうか?

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natsumimori
コミュニティーマネージャー

@S-Saito 

はい、カスタムプロパティーは作成されているようです。作成できているかの確認は以下の方法でもできますので、よろしければよろしければご覧になってみて下さい:

①⚙

②プロパティー

③[オブジェクトを選択]で[取引のプロパティー]を選ぶ

④検索ボックスで該当のカスタムプロパティーの名前を入力して検索する

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S-Saito
参加者

@natsumimori 

お世話になっております。

こちらダッシュボードで各項目(Service)ごとに数値を見たい場合は、

どのようなやり方がありますでしょうか?

 

①既存ダッシュボード上で修正する?

https://gyazo.com/2b4bbafc244c9457d0eb8f3ee2e40c26

 

②カスタムレポートの作成?

https://gyazo.com/f9ed95f69edb965668104445e46adb90

 

取引項目は追加できたのですが、

レポートの出し方がわからずでして。。。

 

お手数ですが、

ご確認お願いします。

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S-Saito
参加者

@natsumimori 

共有いただきありがとうございます。

了解しましたm(__)m

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S-Saito
参加者

@natsumimori 

お世話になっております。

こちらダッシュボードで各項目(Service)ごとに数値を見たい場合は、

どのようなやり方がありますでしょうか?

 

①既存ダッシュボード上で修正する?

https://gyazo.com/2b4bbafc244c9457d0eb8f3ee2e40c26

 

②カスタムレポートの作成?

https://gyazo.com/f9ed95f69edb965668104445e46adb90

 

取引項目は追加できたのですが、

レポートの出し方がわからずでして。。。

 

お手数ですが、

ご確認お願いします。

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natsumimori
コミュニティーマネージャー

@S-Saito さん

 

レポートを編集する場合は、ご認識の通りカスタムレポート機能が必要となります。

Professional以上のプランでご利用いただける機能で、こちらに資料をリンクいたしますね:カスタムレポートビルダーを使用してレポートを作成する

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S-Saito
参加者

@natsumimori 

なるほど。

基本的にはカスタムレポートいじる際には、

課金が必要になるということですね。

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natsumimori
コミュニティーマネージャー

そうですね、既存のレポートをカスタマイズする、または、全く新しいレポートをゼロから作成する、という場合には有償プランが必要となります。

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