リストをHubSpotに移行するベストプラクティスについて

解決
yryo
参加者

お世話になっております。

 

現在HubSpot外で保管しているリストをHubSpotにインポートする際のベストプラクティスについて、どなたか知恵を貸していただけないでしょうか?

 

状況)

過去に自社で実施したウェビナーから多数のリストを保管しています。別のCRMを使用していたので、このリストに含まれるコンタクトのソースはもう入力されています。HubSpotにこのリストをインポートする際にソースは今のままで引き継ぎたいのですが、一度試したところオリジナルソースドリルダウンプロパティに自動的に「インポート」と入ってしまいました。確かにインポートをしているので間違いではないのですが、元のソース情報を引き継ぐことはできないでしょうか?

 

よろしくお願いいたします。

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1件の承認済みベストアンサー

受理された解決策
tkr_fjwr
解決策
投稿者 | Solutions Partner

以下の手順で対応可能です。

 

①カスタムプロパティーで「接点獲得チャネル」のようなものを作り、

選択肢を設定します。

 

②インポートするファイルに1列足して、①で設定した選択肢に応じて、

チャネルを立てていきます。

 

③①で作ったプロパティーにマッピングしてインポートします。

 

オリジナルソースドリルダウンプロパティーについては、

Hubspot既定のプロパティーなので実務では、

それほど使わないケースが多い印象でいます。

(選択肢の設計などに制限が多い)

Takeru Fujiwara/Pyram,Inc

元の投稿で解決策を見る

3件の返信
tkr_fjwr
解決策
投稿者 | Solutions Partner

以下の手順で対応可能です。

 

①カスタムプロパティーで「接点獲得チャネル」のようなものを作り、

選択肢を設定します。

 

②インポートするファイルに1列足して、①で設定した選択肢に応じて、

チャネルを立てていきます。

 

③①で作ったプロパティーにマッピングしてインポートします。

 

オリジナルソースドリルダウンプロパティーについては、

Hubspot既定のプロパティーなので実務では、

それほど使わないケースが多い印象でいます。

(選択肢の設計などに制限が多い)

Takeru Fujiwara/Pyram,Inc

元の投稿で解決策を見る

natsumimori
コミュニティーマネージャー

@tkr_fjwr さん、ありがとうございます!

@yryo さん、ぜひ @tkr_fjwr さんのアドバイスとこちらのナレッジベース(カスタムプロパティーの作成)を参照してみてください。

yryo
参加者

@tkr_fjwr さま、アドバイスありがとうございます。手順に沿って試してみたいと思います。

@natsumimori さま、ありがとうございます。

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