質問&ディスカッション

yryo
Participant

リストをHubSpotに移行するベストプラクティスについて

Résolue

お世話になっております。

 

現在HubSpot外で保管しているリストをHubSpotにインポートする際のベストプラクティスについて、どなたか知恵を貸していただけないでしょうか?

 

状況)

過去に自社で実施したウェビナーから多数のリストを保管しています。別のCRMを使用していたので、このリストに含まれるコンタクトのソースはもう入力されています。HubSpotにこのリストをインポートする際にソースは今のままで引き継ぎたいのですが、一度試したところオリジナルソースドリルダウンプロパティに自動的に「インポート」と入ってしまいました。確かにインポートをしているので間違いではないのですが、元のソース情報を引き継ぐことはできないでしょうか?

 

よろしくお願いいたします。

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tkr_fjwr
Solution
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リストをHubSpotに移行するベストプラクティスについて

Résolue

以下の手順で対応可能です。

 

①カスタムプロパティーで「接点獲得チャネル」のようなものを作り、

選択肢を設定します。

 

②インポートするファイルに1列足して、①で設定した選択肢に応じて、

チャネルを立てていきます。

 

③①で作ったプロパティーにマッピングしてインポートします。

 

オリジナルソースドリルダウンプロパティーについては、

Hubspot既定のプロパティーなので実務では、

それほど使わないケースが多い印象でいます。

(選択肢の設計などに制限が多い)

Takeru Fujiwara/Pyram,Inc

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3 Réponses
tkr_fjwr
Solution
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リストをHubSpotに移行するベストプラクティスについて

Résolue

以下の手順で対応可能です。

 

①カスタムプロパティーで「接点獲得チャネル」のようなものを作り、

選択肢を設定します。

 

②インポートするファイルに1列足して、①で設定した選択肢に応じて、

チャネルを立てていきます。

 

③①で作ったプロパティーにマッピングしてインポートします。

 

オリジナルソースドリルダウンプロパティーについては、

Hubspot既定のプロパティーなので実務では、

それほど使わないケースが多い印象でいます。

(選択肢の設計などに制限が多い)

Takeru Fujiwara/Pyram,Inc
natsumimori
Gestionnaire de communauté
Gestionnaire de communauté

リストをHubSpotに移行するベストプラクティスについて

Résolue

@tkr_fjwr さん、ありがとうございます!

@yryo さん、ぜひ @tkr_fjwr さんのアドバイスとこちらのナレッジベース(カスタムプロパティーの作成)を参照してみてください。

yryo
Participant

リストをHubSpotに移行するベストプラクティスについて

Résolue

@tkr_fjwr さま、アドバイスありがとうございます。手順に沿って試してみたいと思います。

@natsumimori さま、ありがとうございます。

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