【ドキュメント】共有設定方法を教えて下さい。

解決
Joy_06
参加者

メールの中から資料リンクをクリックし、アクセスする件につきまして、2回目からメールアドレスを入力しないといけないことが発生しました。

しかも「〇〇さんに共有しました。」とういう言葉が出て、会社の名だたら大丈夫ですが、しらない方の名前が出て不安を感じてる方がいらっしゃいました。

そう言う形にならないように、共有オプションをOFFしなければなりません。ですが、そうしたらこちらは訪問者の記録が残されない形になってしまいます。

何か排除できるを教えてください。

0 いいね!
1件の承認済みベストアンサー

受理された解決策
marykashima
解決策
トップ投稿者 | Platinum Partner

@Joy_06 さんこんにちは。
ドキュメント機能のトラッキングですよね。弊社のサービスの資料共有のやり方を共有します。

1:共有するHubSpotアカウントを代表アドレスなどで作成、サインインします
2:ドキュメントの共有リンクを作成します。誰にこれを送信しますか?もよく使う共通アドレスを入力します。
invy1.png
3:発行されたリンクを使います。下記のお客様がみられる画面では、1で発行したアカウントの情報が使われます(会社のロゴにしておくと良いですね)
invy2.png


これで、ドキュメント管理画面上で、メールログがトラッキングされます。
「○○さんがドキュメント「資料名」を○秒間閲覧しました」のメール設定はアカウントごとに通知設定画面で制御できます。

ご参考になればと思います。


Mary Kashima
HubSpot Community Champion
株式会社クリエイティブホープ
HubSpotプラチナパートナー

元の投稿で解決策を見る

2件の返信
marykashima
解決策
トップ投稿者 | Platinum Partner

@Joy_06 さんこんにちは。
ドキュメント機能のトラッキングですよね。弊社のサービスの資料共有のやり方を共有します。

1:共有するHubSpotアカウントを代表アドレスなどで作成、サインインします
2:ドキュメントの共有リンクを作成します。誰にこれを送信しますか?もよく使う共通アドレスを入力します。
invy1.png
3:発行されたリンクを使います。下記のお客様がみられる画面では、1で発行したアカウントの情報が使われます(会社のロゴにしておくと良いですね)
invy2.png


これで、ドキュメント管理画面上で、メールログがトラッキングされます。
「○○さんがドキュメント「資料名」を○秒間閲覧しました」のメール設定はアカウントごとに通知設定画面で制御できます。

ご参考になればと思います。


Mary Kashima
HubSpot Community Champion
株式会社クリエイティブホープ
HubSpotプラチナパートナー

元の投稿で解決策を見る

Joy_06
参加者

ありがとうございます。参考になりました。

0 いいね!