製品についてのディスカッション

S-Saito
参加者

チャネル別流入レポートについて

解決

はじめまして。

齊藤と申します。

 

現在、HubSpotをフリーで利用しているものなのですが、

各流入チャネル別のレポートを作成したくご質問させていただきました。

 

【レポートの目的】

流入別の商談化率や営業成約率を可視化する。

 

弊社サイトには複数CVPが設置しており、

  • 問い合わせ
  • 資料請求(B2B)
  • 資料請求(B2C)

それぞれの流入別の商談化率や成約率をレポートで確認できますでしょうか。

知見がなく恐れ入りますがご確認いただけますと幸いです。

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2件の承認済みベストアンサー
tkr_fjwr
解決策
投稿者 | Solutions Partner
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チャネル別流入レポートについて

解決

こんにちは。

無料版ですとカスタムレポートが作れないという制約がありますので、

以下の形で見ていただくのが一番近いかと思います。

 

- レポートは以下を利用

  - 取引合計及びコンバージョン率を含む取引ステージファネル

 

スクリーンショット 2021-05-11 18.39.38.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 取引のカスタムプロパティーに経路として使う項目を作成

- レポートのフィルタでこのプロパティーごとに絞り込む

 

Hubspot上で出すのであればこの形になります。

もしくは取引をエクスポートして、エクセル等でグラフにしていただく形になるかと思います。

Takeru Fujiwara/Pyram,Inc

元の投稿で解決策を見る

tkr_fjwr
解決策
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チャネル別流入レポートについて

解決

>別途作成してレビューを変更していくイメージでしょうか?

 

こちらのおっしゃっている意図がはかりかねますが、

基本的には会社とコンタクトはあくまで顧客情報として扱い、

受注率の分母となるのは商談を意味する取引になります。

 

つまりリード流入したら、コンタクトと会社を紐付けた取引を作成していく、

いわゆる受注率や商談率も取引ベースで管理していく、

商談状況のアップデートも取引ベースで行う、

というのがHubspotのみならず、基本的なSFAの考え方になります。

 

Takeru Fujiwara/Pyram,Inc

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S-Saito
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チャネル別流入レポートについて

解決

Takeru Fujiwaraさま

 

度々のご連絡すいません。

取引タイプでリードもとを設定しました。

また取引のレポートのフィルターのかけかたですが下記認識であってますでしょうか?

 

2021-05-12_19h42_17.png

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S-Saito
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チャネル別流入レポートについて

解決

Takeru Fujiwaraさま

 

ご返信ありがとうございます。

すみません質問が分かりにくく。。

 

現在、取引をすでに活用しておりまして。

レポートも「CV率を含む取引ステージファネル」をダッシュボードで見ている状況です。

 

※※※※※※※※※※

【現状のステージ構成】

コンタクト予定

ヒアリング中

ヒアリング済

打ち合わせ予定

提案準備中

受注

請求済み

着金済み

失注

※※※※※※※※※※

 

2021-05-12_10h28_46.png

 

こちらを別途取引をコピー作成して、

  • 問い合わせ
  • 資料請求(B2B)
  • 資料請求(B2C)

ステージ名を上記CV名に変更して、

レポートを見ていくイメージでしょうか?

 

すでに取引とレポートを使っていたため、

同じ機能を併用できるのか分からなかったので。

 

長文で申し訳ありません。

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tkr_fjwr
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チャネル別流入レポートについて

解決

ステージはそのままでいいので、
プロパティーに流入経路を作る感じです。

Takeru Fujiwara/Pyram,Inc
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S-Saito
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チャネル別流入レポートについて

解決

Takeru Fujiwaraさま

 

ご返信ありがとうございます。

 

なるほど。

承知しました。

 

こちら確認してみます。

ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m

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tkr_fjwr
解決策
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チャネル別流入レポートについて

解決

こんにちは。

無料版ですとカスタムレポートが作れないという制約がありますので、

以下の形で見ていただくのが一番近いかと思います。

 

- レポートは以下を利用

  - 取引合計及びコンバージョン率を含む取引ステージファネル

 

スクリーンショット 2021-05-11 18.39.38.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 取引のカスタムプロパティーに経路として使う項目を作成

- レポートのフィルタでこのプロパティーごとに絞り込む

 

Hubspot上で出すのであればこの形になります。

もしくは取引をエクスポートして、エクセル等でグラフにしていただく形になるかと思います。

Takeru Fujiwara/Pyram,Inc
S-Saito
参加者

チャネル別流入レポートについて

解決

Takeru Fujiwaraさま

 

こちら回答いただきありがとうございます。

取引に関しては別途作成してレビューを変更していくイメージでしょうか?

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tkr_fjwr
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チャネル別流入レポートについて

解決

>別途作成してレビューを変更していくイメージでしょうか?

 

こちらのおっしゃっている意図がはかりかねますが、

基本的には会社とコンタクトはあくまで顧客情報として扱い、

受注率の分母となるのは商談を意味する取引になります。

 

つまりリード流入したら、コンタクトと会社を紐付けた取引を作成していく、

いわゆる受注率や商談率も取引ベースで管理していく、

商談状況のアップデートも取引ベースで行う、

というのがHubspotのみならず、基本的なSFAの考え方になります。

 

Takeru Fujiwara/Pyram,Inc