製品についてのディスカッション

Tsuji
参加者

[アイデア]フォーム送信履歴をチケットに関連付けたい

追加を希望する機能:フォーム送信履歴をチケットに関連付ける機能

 

理由:チケットレコード画面内で案件(問い合わせ)対応の進捗を管理したいため

顧客がフォームで問い合わせを送信してきた場合、

チケットレコード内にそもそもの問い合わせ内容としてフォーム送信履歴を表示したい。

natsumimori
コミュニティーマネージャー
コミュニティーマネージャー

[アイデア]フォーム送信履歴をチケットに関連付けたい

@neemo さん、こちらアシストありがとうございます!

@Tsuji   さん、アイデア投稿ありがとうございます!フォーム送信から作成されたチケットですと、こちらのスクリーンショットのように”このチケットはフォームによって作成されました”というアクティビティが残り、リンクを開くとフォーム編集画面が開きます。(なので、フォームに何を記載していたか見るにはチケットに紐づいたコンタクトレコードを開く必要があります。)

IMAGE.png

 

こうではなく、チケットレコード上でフォーム送信の内容を閲覧したいということですと、現状の仕様ではできないため、ぜひこちらの英語のアイデア”Show form submission on ticket activity feed for tickets created by forms”に「いいね!」をして賛成票を入れていただけますでしょうか?

Tsuji
参加者

[アイデア]フォーム送信履歴をチケットに関連付けたい

@natsumimori さん

賛同票を入れました。

ご案内ありがとうございました。

Tsuji
参加者

[アイデア]フォーム送信履歴をチケットに関連付けたい

@neemo さん

ありがとうございます。
ご案内いただいた方法で試してみました。

確かに

・コミュニケーションの受信トレイでフォームを使用してチケットを作成する
・ワークフローを使用してチケットを作成する

はできたようなのですが、

意図していたことができないでおります。

画像の赤枠のところに、フォーム送信履歴(入力内容含む)が表示されてほしいのです。

 

Eメール送信やチャットであれば

コンタクト画面からチケットに関連付けることができると思いますが、

フォーム送信はそういった操作ができるところが見つけられませんでした。

同じようなことができる方法があればご教示ください。

 

Tsuji_0-1623318704578.png

 

0 いいね!
neemo
トップ投稿者 | Solutions Partner
トップ投稿者 | Solutions Partner

[アイデア]フォーム送信履歴をチケットに関連付けたい

@Tsuji さん

 

チケットの生成時点で、そのチケットがどのフォームから送信されたものかを明示したいということでしょうか。

 

もしそうであれば、ワークフローでチケットを生成された上で、そのチケット名にフォーム名を固定で入るようにするの等はいかがでしょうか?

Tsuji
参加者

[アイデア]フォーム送信履歴をチケットに関連付けたい

@neemo さん

ご返信ありがとうございます。

『どのフォームから送信されたものか』ではなく、顧客がフォームに入力した内容を表示したいです。

どのフォームからなのかは、すみませんが関係ありません。

 

例えば問い合わせ用に設置しているフォームなら項目の一つとして『問い合わせ内容の詳細』のようなものを設定すると思いますが、

そこに顧客は『○○の操作の仕方がわからず困っています。こういう操作をするとこうなってしまいます。』

といったように入力すると思います。

その入力されている内容を表示したいです。

画像のようなイメージです。

 

Tsuji_0-1624153801656.png

 

0 いいね!
neemo
トップ投稿者 | Solutions Partner
トップ投稿者 | Solutions Partner

[アイデア]フォーム送信履歴をチケットに関連付けたい

@Tsuji さん、こんにちは。

 

素晴らしいアイデアありがとうございます。

 

念のため、内容について確認ですが、以下のリンクの

「チケットを作成する」

https://knowledge.hubspot.com/jp/tickets/create-tickets

 

 ・コミュニケーションの受信トレイでフォームを使用してチケットを作成する
 ・ワークフローを使用してチケットを作成する

 

あたりの内容では意図に沿っていませんでしょうか?

ご確認いただけますと幸いです。