【Tips】日付を基準にしたワークフローとスケジュールワークフローの使い分け

[natsumimori]

[日付を基準にする]ワークフロー、[日付のプロパティーを基準にする]ワークフロー、そして新たに登場したスケジュールワークフローは、シチュエーションによって使い分けることでさらに便利です。この記事では、使い分けのコツを紹介します。

ナレッジベース記事

○[特定の日付]または[コンタクトの日付プロパティー]のワークフロー

○スケジュールワークフロー

コミュニティー記事

○【新機能】ワークフローを繰り返し定期的にトリガーする

日付を基準にする：

このタイプのワークフローの場合、特定の日付を中心にアクションが実行されるため、イベントやウェビナーを開催する場合に便利です。例えば、イベントの5日前、3日前、前日にメールを送信する、などの使い方ができます。

日付のプロパティーを基準にする：

このタイプのワークフローは、「誕生日」などコンタクト毎にその日付が異なる場合に便利です。例えば、コンタクトの誕生日プロパティーを基準にすれば、それぞれのコンタクトの誕生日に毎年お祝いのメール（クーポン付きにしたりできますね）を自動送信できます。

スケジュール：

このタイプのワークフローは、短定期的に繰り返されるイベントに対して便利です。例えば、すべての営業担当者に対して、毎月25日に経費を提出するようにリマインダーを送る、などです。スケジュールワークフローは、取引や会社など他のオブジェクトレコードにも使用できるので、役立つユースケースがあればぜひコメントでシェアしてください＾＾

特定の日付または日付のプロパティーを使ったワークフロー	スケジュールワークフロー
以下のプランで利用可能 Marketing Hub Professional、Enterprise Sales Hub Professional、Enterprise Service Hub Professional、Enterprise Operations Hub Professional、Enterprise	以下のプランで利用可能 Operations Hub Professional、Enterprise
コンタクトベースのワークフローでのみ利用可能	いずれのワークフロータイプでも利用可能
特定の日付に関連するアクションをスケジュール可能	特定の日付に関連するアクションはスケジュールできない
アクションを年ごとに繰り返し可能	アクションを日、週、月、年ごとに繰り返し可能