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marykashima
Autorität | Gold Partner
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フォーム送信時点の情報をスプレッドシートで保持してCV数の集計を行う

フォームでは、様々なプロパティをフィールドとして活用できますが、短期間に同一人物がCVを続けてくれて(嬉しい悲鳴)、情報が書き換わってる……そんな経験はありませんか?

 

現在CV時点での情報は「フォーム経由のCVメール」「その時にワークフロー経由で作成されたタスク・内部メール・通知」があります。

情報を閲覧するのであれば上記だけで事足りるのですが、これらをCV数毎に集計したい場合、横断して見ることができません。

 

本来ならCV数よりそこに紐付いているコンタクトの数が重要で、同一人物の複数CVのカウントとか不要じゃないか?と思いますがそこはそのクライアントの慣習とかもありなかなか一筋縄ではいかず…

 

ですので、ワークフローを使える環境であれば、最近リリースされた「Google Spreadsheet」連携を使うと……

その時点でのCV情報(欲しい情報だけ)を抽出できます。

これまでもZapier経由でスプレッドシートへの抽出はできたので実装していたのですが、
より連携しやすくなったのでナレッジとして記載させていただきました。


Professional版以上お使いの方はこちらの手法

Starter以下お使いの方はZapier経由での転記をオススメします。


参考になれば幸いです。


Mary Kashima
HubSpot Community Champion
Grow Better at Community 2021
著書「HubSpotワンストップマーケティング」発売中

株式会社クリエイティブホープ HubSpot Platinum Partner
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marykashima
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フォーム送信時点の情報をスプレッドシートで保持してCV数の集計を行う

■スプレッドシートに日付形式を転記すると謎の数字が羅列してしまう件の対策方法

 

日付形式は、HubSpotからはUNIXTimeで出力されるので、変換が必要です。

  1. HubSpotで変換する(リアルタイムで送信できる、おすすめ)
    1. WFで直近のコンバージョン日(日付形式)を某のテキストプロパティにコピーする
      marykashima_0-1689209200576.png
    2. 1をスプレッドシートに転記する
  2. スプレッドシートで変換する
    1. こちらの記事を参考にセル計算を組む。この時の策としては2方法
      1. gasで行が入力されたときに、同セルの変換はできるのか?(未検証)
      2. 仮にA列に日付がはいったらB列にこちらの計算をいれてA列を参照させる
        しかし、こちらの場合はリアルタイム表示が難しく、都度計算をコピーしてください。

Mary Kashima
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marykashima
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フォーム送信時点の情報をスプレッドシートで保持してCV数の集計を行う

@neemo さんありがとうございます。ちょっと合間でまとめてみます😎


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natsumimori
Community-Manager/-in
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フォーム送信時点の情報をスプレッドシートで保持してCV数の集計を行う

@marykashima さん、ナレッジシェアありがとうございます!

 

neemo
Stratege/Strategin

フォーム送信時点の情報をスプレッドシートで保持してCV数の集計を行う

@marykashima さん、ありがとうございます。

本筋ではないと思いますが、@marykashima さんのZapier x HubSpotの活用事例、興味あります!