新規コンタクトが作成された時に自動通知メールを送信する方法

HubSpot社員

コンタクトレコードが新しく作成される度にアカウント内のユーザーにカスタム通知メールを送る方法を紹介します。コンタクトトークンを入れたEメールを、ワークフローを使って自動送信することで可能です。

 

①自動化用Eメールを作成する

ナレッジベース:ワークフローで使用する自動送信Eメールを作成する

 

②Eメールボディにパーソナライゼーショントークンを入れ、新しいコンタクトに関する情報が引き出されるようにする。

 

Jen 1.png

 

③上のスクリーンショットを見てください。コンタクトとコンタクトに関連する会社の基本情報がメールを見てわかるようトークンを入れました。ここで注目してほしいのが、”Internal Contact Record”というプロパティーのトークンです。このトークンはコンタクトレコードのURLを表示するので、Eメール内のリンクから直接コンタクトレコードへ移動することができます。

※このトークンは自動化用Eメールにのみ挿入することができます。

 

④自動化用Eメールが完成したら、ワークフローを組み立てます。どういう条件のコンタクトレコードが作成されたらメールを送信したいのかを考え、登録トリガーを設定します。

 

Jen 2.png

 

 

⑤上のスクリーンショットでは、コンタクトがFacebookの広告キャンペーンから作られた時に、私のアカウントにいるJohn Smithというユーザーに通知メールが送信されるよう設定しました。この下のスクリーンショットは、Johnに届いたEメールです。トークンが問題なく値を表示しています。コンタクトレコードのURLも正しく表示されているので、JohnはこのEメールのリンクから新しいコンタクトのレコードをチェックすることができます。

 

 

Jen 3.png

 

ぜひこの方法を試してみてください😃

0 返信

この投稿にはまだ回答がありません

この投稿にはまだ回答が寄せられていません。しばらく経ってからもう一度ご確認ください。また、役に立つ情報をご存じの場合はぜひ回答を投稿してください。

投稿に回答する

回答の仕方についてご不明な場合は、コミュニティーのガイドラインをご覧ください。