定期的に更新される取引をHubSpotで管理する方法について

解決
Highlighted
一般投稿者

取引が定期的に更新される場合の最適な(取引の)管理方法はありますでしょうか?

例えば、商材が年間契約の場合、毎年新しく取引レコードを作っていく必要がありますが、取引の複製はできないとのことでここがネックになっています。(多くの項目において変更なしで更新されるため、一から入力せず名前だけ更新して新規取引が作れれば一番理想です…)

 

定期的に取引が更新される場合の適切な管理方法について、実践例や助言をいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。(HubSpot以外でも何か利用されているツールなどあればぜひご教授ください)

0 いいね!
1件の承認済みベストアンサー

受理された解決策
Highlighted
解決策
トップ投稿者 | Platinum Partner

@Ikeda-biz さま、

現在、ご利用されているHubSpotのプランは何になりますでしょうか?

Sales Hub Professionalプランであれば、ワークフローの機能を用いて、

以下のステップで複製することが可能でございます。

 

トリガー:契約終了日もしくは、契約日から1年後

 

アクション

1)取引の新規作成

2)新規作成時に既存の取引のプロパティをコピー

 

ご参考になれば幸いです。

元の投稿で解決策を見る

0 いいね!
2件の返信
Highlighted
解決策
トップ投稿者 | Platinum Partner

@Ikeda-biz さま、

現在、ご利用されているHubSpotのプランは何になりますでしょうか?

Sales Hub Professionalプランであれば、ワークフローの機能を用いて、

以下のステップで複製することが可能でございます。

 

トリガー:契約終了日もしくは、契約日から1年後

 

アクション

1)取引の新規作成

2)新規作成時に既存の取引のプロパティをコピー

 

ご参考になれば幸いです。

元の投稿で解決策を見る

0 いいね!
Highlighted
一般投稿者

@Keit 様

 

ありがとうございます。当方Starterプランを利用しているのですがProfessionalへの変更も視野に入れていたので、これを機にアップグレードを検討してみようと思います。Professionalであればワークフロー以外にも色々な機能がついてくるみたいなので、かなり便利そうですね。ご返答助かりました、ありがとうございます!