ベストプラクティスを探しております：コンタクトとコンタクトを関連させる方法

[MY90]

お世話になっております。

コンタクトと別のコンタクトを取引や会社のように関連させることは可能でしょうか？「関連する取引」や「関連する会社」のようにコンタクトレコードに表示させることはできないと思いますが、お互いのレコードへのリンクなどを入れて関連していることを示すというようなことができないか模索しています。

例えば学生がコンタクトでその保護者もコンタクトである場合に、2名を関連づけたいという意図があります。保護者を会社レコードにするのもおかしいので、何か良い方法があればご教示いただけますでしょうか？

よろしくお願いいします。

[natsumimori]

@MY90 さん、こんにちは！

おっしゃるように、今現在、コンタクトと会社を関連づけるようにコンタクト同士を関連づけることはできません。ワークアラウンドとしては、「関連するコンタクト」というようなカスタムプロパティーを作成し、そこに関連づけたいコンタクトのURLを入力する方法があります。しかし、この方法では入力したURLはハイパーリンクにならないので、URLをコピーしてブラウザーに貼り付ける必要があります。

@assi さん、この方法以外に何かワークアラウンドをご存知でしょうか？

[assi · Accepted solution]

なるほどです、確かに一定の需要がありそうな要件ですね。

@natsumimori さんの仰るように、ワークアラウンド的に工夫して実現するしか無さそうで、私がすぐ思いついたのはチケットを利用する方法でした。

下記がざっくりとしたデモで、後はこのチケット作成作業をワークフローにて、名字やメールアドレス、郵便番号、住所などをフックに自動的に作成していければ少しは楽なのではと思います。

https://share.getcloudapp.com/kpu51YJ2

ただしこれも結局ハックの域を出ず、会社を使うよりかは幾分マシな程度で自分でも正直しっくり来ていないというか、苦し紛れだな…という感じがしています。。

[MY90]

お二人ともご返信ありがとうございます！

チケットを使用する方法は全く考えていなかったので目から鱗でした。カスタムプロパティーにペアのコンタクトのURLを入れるよりは、チケットとして表示されていた方がビジュアル的にもわかりやすいですし、この方法を試してみたいと思います。

大変参考になりました、ありがとうございます！