コンタクトレコード画面をカスタマイズすることは可能でしょうか?

解決
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常連投稿者

お世話になっております。

 

コンタクトレコードの画面の右側に会社、取引、チケットの情報がありますが、不要なものを非表示にするということは可能でしょうか?チケット機能を運用していないため、社員が不用意に操作しないよう、できれば非表示にしてしまいたいなと思っております。

 

アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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1件の承認済みベストアンサー

受理された解決策
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常連投稿者 | Platinum Partner

不用意に操作してしまうことを避けたいとのことですので、非表示にできないいのであれば、権限を絞るのも1つの手段かと思います。

次のデモは[設定] → [ユーザーとチーム] からユーザーを追加する画面ですが、ユーザー単位で何を編集・閲覧できるか設定できるようになっています。

https://share.getcloudapp.com/9Zujd860

 

もし全員に対して一括で同じ権限を設定したい場合は「役割」を作成して、その役割に各人を割り当てると、設定作業も少しは楽なのではと思います(上記デモ後半)。

 

ご参考になりましたら幸いですm(_ _)m

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株式会社パンセ

マーケティング担当、HubSpot CMSスペシャリスト

半田 惇志

handa@pensees.co.jp
https://www.pensees.co.jp/
3件の返信
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コミュニティーマネージャー

@kimura-mai さん

 

コンタクトレコードの右列に表示される会社、取引、チケットの情報は、個別に表示・非表示を設定することができません。そのためご希望の設定は現状の仕様ではできかねます。

アカウントで統一して非表示にできるものではないですが、右列全体を非表示にすることは可能です。

田中_花子.png

 

ご参考となれば幸いです。

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常連投稿者 | Platinum Partner

不用意に操作してしまうことを避けたいとのことですので、非表示にできないいのであれば、権限を絞るのも1つの手段かと思います。

次のデモは[設定] → [ユーザーとチーム] からユーザーを追加する画面ですが、ユーザー単位で何を編集・閲覧できるか設定できるようになっています。

https://share.getcloudapp.com/9Zujd860

 

もし全員に対して一括で同じ権限を設定したい場合は「役割」を作成して、その役割に各人を割り当てると、設定作業も少しは楽なのではと思います(上記デモ後半)。

 

ご参考になりましたら幸いですm(_ _)m

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マーケティング担当、HubSpot CMSスペシャリスト

半田 惇志

handa@pensees.co.jp
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常連投稿者

ご返信いただき大変ありがとうございます。

おっしゃるようにユーザー単位で権限を絞り、解決するのが良さそうでした。わかりやすくビデオもありがとうございます!