コンタクトの関連会社IDをインポートで関連付ける方法が知りたい

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最近私も同じ作業をしてつまづいたところなので、情報シェアします。(コンタクトと会社をインポートの際に関連づける、ということであれば。)

以下、行ったことです。時系列で書いてみます。

 

  1. コンタクトのファイルと会社のファイルを用意する
  2. コンタクトのファイルのみ先にインポートする
  3. それらを全てエクスポートして、コンタクトIDというものを取得する
  4. コンタクトIDを会社のファイルの、対応する会社の行に入力する(ここはそれなりに手作業でした)
  5. コンタクトIDが入っているコンタクトファイルと会社ファイルを同時にインポートする(この作業はHubSpotの資料を見てやれば問題ないと思います https://knowledge.hubspot.com/jp/crm-setup/import-objects#import-two-files-for-association
  6. コンタクトと会社が関連づく

コンタクトIDを使用してどのコンタクトとどの会社を関連づけたいのか示す、というのがポイントのようです。

 

拙い文章ですみません。役に立てれば幸いです。

 

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コンタクトに関連会社IDは入れてあったのですが、

会社のファイルにコンタクトIDを入力しなければいけなかったのですね。

参考にこれからやってみます。

ありがとうございました!

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コミュニティーマネージャー

@Shibakai さん、アドバイスをありがとうございます!

 

@株式会社ネクストワン さん、HubSpotコミュニティーへようこそ!

@Shibakai さんのアドバイスに追加で、ファイル作成に関する資料をリンクします。「インポートファイルのオブジェクトを関連付ける要件」のところが関連する箇所です。

 

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