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HubSpotの標準レポートは日付に作成日やクローズ日が使われます。ですが、カスタムの日付を使ってレポートを作りたい、と思ったことはありませんか?ワークフローとカスタムプロパティを使えば、簡単にカスタム日付のレポートを作ることができます。
こちらの記事では、リードステータスが接続済みになった人数を日別で集計することを例に、カスタム日付を使ったレポートの作り方をご紹介します。他のカスタム日付も同じような方法で実装するできるので、参考にしてみてください。
【ステップ1】カスタムプロパティを作る
前提として、架電業務を担当する方に通電したらリードステータスを「接続済み」に設定してもらう必要があります。この「リードステータスが接続済みになった日」を以下のフローで記録していきます。
ではまずはじめに、日付を記録する受け皿となるプロパティを作ります。
コンタクトオブジェクトのカスタムプロパティを選び、フィールドタイプは日付に設定してください。
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HubSpotを使って、訪問者によってWebサイトコンテンツを出し分ける方法をご紹介します。
その他の解説動画:
コンタクトになっていない訪問者にポップアップを出し分ける【クイック解説#1】
HubSpotで会員サイトを作る【クイック解説#2】
スマートフォンにプッシュ通知を送る【クイック解説#3】
金額区分を作ってレポートする【クイック解説#4】
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22 6月,, 2025
@Saturn さん、初めまして篠原と申します。 現状、他CRMで契約情報、請求情報を管理されてて、CRMをHubSpotに移行する予定である。 そして、HubSpotで契約情報、請求情報を管理するにあたり、標準オブジェクトかカスタムオブジェクトのどちらがよいかを模索している。 というご質問...Lire la suite
▼ やりたいこと ・HubSpot deep research コネクターを用い、ミーティングログに格納している商談の文字起こし内容取得して商談内容の分析等をGPTで行いたい ▼ 困っていること ・コネクトしてHubspotのみをリソースとして選択しても、ミーティングログに記録した内容を正しく読み取ってくれない ※例:取引Aに紐づいているミーティングログの内容が、取引Bの履歴として分析・出力されてしまうなど ・プロンプトでは、取引 > アクティビティ > Lire la suite
@篤佐々木 さん
HubSpotアカウントにログインし、右上の[?]アイコンをクリックすると問い合わせに進むことができます。AIによる一次解答があるはずですが、その先に進んでいただくとサポート担当者へつながることができます。 (イメージ画像を添付します)
よろしくお願いいた...Lire la suite
1つのテーマで、継続的に複数日程で開催していくウェビナーの日程管理方法についてです。 例えば、「オンライン無料体験会」のようなもので、年単位で継続して毎週月・水・金の12:00~13:00に開催するという場合、どう管理するのが最適でしょうか? ミーティング日程調整は1対1の日程調整だと思いますので、参加者1人が日程を選択すると、そのミーティングは閉じてしまうと思います。 「オンライン無料体験会」なので、その日都合が合うなら参加者は何人でも良いため、ミーティング日程調整は難しい Lire la suite
ありがとうございました。 なかば最適解はないと思って質問していたのですが、他の方も日程の選択式プロパティを作っているということがわかっただけでも「やっぱりそうなんだな」という思えました。 日程が過ぎたものは非表示にしていました。ユーザー側には見えないのですが、それでも内部ではデータが溜まってしま...Lire la suite
確かにご提示のトリガーだとマーケメールを都度指定する必要がありますね。
代替方法:
マーケメールをクリックするとキャンペーン名なとUTMパラメータが付与されるので
そのリンクでアクセスした ページビュー をトリガーにする…でしょうか…?
https://knowledge...Lire la suite