Tips: ワークフローとマーケティングEメールを使って、コンタクトにフォーム送信内容のコピーを送る方法

[ngottron]

コンタクトがフォームを送信した時に、送信内容のコピーを送る方法を紹介します。

※ここで紹介する方法は、Marketing Hub Professional以上のサブスクリプションが必要です。

ステップ１：フォームを作る

マーケティング→リードの獲得→フォームから、新しくフォームを作ります。「１つのオン/オフチェックボックス」タイプのカスタムプロパティーを質問の一番最後に入れます。例では「送信した内容のコピーを受け取る」という名前のチェックボックスです。これにチェックを入れたコンタクトには、コピーを送ることができるようになります。（カスタムプロパティーの作成）

ステップ２：トークン入りの自動化用Eメールを作る

次に自動化用Eメールを作ります（ワークフローで使用する自動送信Eメールを作成する）。フォームの質問項目をメール本文に入力し、該当するトークンを挿入します（トークンとは？）。

ステップ３：ワークフローを作る

最後に、コンタクトベースのワークフローを作ります。登録トリガーは[フォーム送信→フォームを選択→コンタクトが過去にフォームに入力した]の手順で進み、「過去に任意のページでXXXXに入力した」となるよう設定します。再登録トリガーも有効にし、コンタクトが複数回フォームを送信しても、毎回メールが送られるようにします。

そして、If/then分岐を追加します。「フォーム送信のコピーを送る（フォームで使用したチェックボックスタイプのカスタムプロパティー）」にチェックを入れた場合には”はい”に進み、チェックなしの場合には”いいえ”に進みます。”はい”に分岐した先には、「Eメールを送信」アクションを追加し、ステップ２で作った自動化用メールを選択します。

これで完成です。内容をレビューし、ワークフローを有効にします。

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