HubSpotで「取引」を複製する方法(月次で繰り返される取引プロパティを管理したい場合など)

neemo
トップ投稿者 | Solutions Partner

HubSpotの取引で案件管理をしていると、一定期間で同様の条件の取引が繰り返され、定期的に取引を複製したいシーンが出てくることがあると思います。

 

1度だけの複製ならワークフローの自動化で対応することも可能ですが、2度以上の繰り返しの複製を必要とする場合にはワークフローではエラーが発生してしまいます。

 

そういった場合には、海外製かつ有料(19米ドル/月)ですが以下のツールがオススメです。

 

Clone Attack
 :こちらは、HubSpotの取引を複製するためのツールです。

 

■利用方法

  1. 「Clone Attack」をアプリマーケットプレイスからHubSpotと連携
  2. 任意の取引プロパティ内、右のカラムの"Duplicate Deal"ボタンを押す
  3. ポップアップウィンドウにて
    • 新しい取引名の編集
    • 関連付けのチェック(会社、コンタクト、商品項目、添付ファイル、チケット)
    • 取引パイプラインの選択
    • 取引ステージの選択
  4. "Copy Now"にて複製

取引複製画面取引複製画面

 

 ※アプリページでは「取引パイプラインの選択」「取引ステージの選択」ができるように書かれていませんが、今は実装されています。ちなみに、Co FounderのDaxさんは、私が改善依頼を投げてから30分足らずで実装してくれるほど仕事も早く、ノリも良いです😊

4件の返信
tkr_fjwr
参加者 | Solutions Partner

これは要望多い案件なのでとても参考になります🙏

早速試してみます!ありがとうございます!

Takeru Fujiwara/Pyram,Inc
neemo
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@tkr_fjwr さん、ぜひ是非😊 

非常に重宝してます!

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natsumimori
コミュニティーマネージャー

早速シェアありがとうございます!😊

neemo
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@natsumimori さん、早速お試しで上げてみました😂

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