ワークフローで「最初にライフサイクルステージプロパティーをクリアしない限り、後の方のライフステージにあるコンタクトは後ろに移動されません」という警告が出る理由とその対処法

[natsumimori]

ワークフローを使用すると色々なアクションを自動化することができ、とても便利です。

その中でも、コンタクトのライフサイクルステージを自動的に変更するワークフローを作成しているHubSpotユーザーは多いと思います。この投稿では、ワークフロー作成時に出現しがちな’最初にライフサイクルステージプロパティーをクリアしない限り、後の方のライフステージにあるコンタクトは後ろに移動されません’という警告について説明します。

例えば、「イベント参加」というプロパティーが「有り」となったコンタクトのライフサイクルステージをSQLにするワークフローを作ると、’最初にライフサイクルステージプロパティーをクリアしない限り、後の方のライフステージにあるコンタクトは後ろに移動されません’という警告が表示されます。

この警告の理由は、ライフサイクルステージが下記のようにステージを前進することを目的としているためです。

1. サブスクライバー
2. リード
3. MQL
4. SQL
5. 商談
6. 顧客
7. エバンジェリスト
8. その他

そのため、例えば

• コンタクトAは現在’リード’→「イベント参加」が「有り」になり、ワークフローにトリガーされる→Aは’SQL’になる

の場合は問題ないですが、

• コンタクトBは現在’商談’→「イベント参加」が「有り」になり、ワークフローにトリガーされる→BはすでにSQLより前進した’商談’なので、’SQL’に逆行することはできない

このように逆行することができません。警告はこれが起こりうることを示しています。

二つ目のシナリオが起きて欲しくない場合、’ライフサイクルステージの値をクリアする’アクションを入れることで警告を消すことができます。

上記のように「コンタクトのプロパティー値をクリア」アクションを挿入します。

そうすることで、ライフサイクルステージを変更する前に値が一度消去されるので、警告がなくなります。

参考ナレッジベース：ライフサイクルステージを使用する