セールスレポート内にチームのアクティビティのタイムラインというレポートがあり、営業が入力した直近の活動をまとめて確認するようにしているのですが、会社名が反映されず困っています。 社長や営業部長、営業マネージャーがそれらの報告を見るときに、どこの会社の誰と打ち合わせしてきたのか把握したいのに、わからないとのことでした。 カスタムレポートで同様のことができるのですが、こちらは文章が30字程しか表示されない上、入力したHubsopt内のレポートへの遷移もできないため、朝出社時にスマー Lire la suite

取引やチケットのステージ変更時、入力項目を設定されている企業は多いと思います。 非常に便利な機能なので活用させていただいています。 ただ、そのステータス変更時に補足情報を表示させたり、プロパティを変更させたりしたい機会も多いと思います。 例えば「プロパティのデータ入力ルールを表記したい」「注意点を表示させたい」「入力者によりわかりやすい表記に変更したい」など、取引・チケットのステージ変更時の表示をフォームのように変更できたら、と考えた方も多いのではないでしょうか。 Lire la suite

Hubspotのステータスページで障害の発生状況を確認できるかと思います。 https://status.hubspot.com 一方で障害が発生したことを通知するような機能は現時点ではないようです。 HubSpotで障害発生時にメールやSlack等のツールに通知を飛ばす、SNSで情報配信するといったリアルタイムの通知機能を実装していただけると、運用上非常に助かります。 海外の同様トピックの投稿 https://community.hubspot.com Lire la suite