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KokiYokoyama
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会社やコンタクトを関連付けするフォームをカスタマイズできるようにしてほしい

例えば、取引詳細画面で会社やコンタクトを関連付けするために「+追加」ボタンをおし、「既存のものを追加」タブから、会社またはコンタクトを検索して関連付けができますが、ドメインやメールアドレスが未定の顧客だと、この関連付け選択画面の検索結果からは同名会社・同姓同名の人物が判断できない。

 

例えばオブジェクト内の他のプロパティ(会社であれば都道府県・住所等)を検索条件に追加するか、検索結果に表示してもらえれば同名会社でも、自分が関連付けたい会社を判別できるので、この画面のカスタマイズができるようにしてほしいと切に願いします。

コンタクトでもメールアドレスが不明の顧客では同様の問題がある為、こちらも同様です。

どうぞご検討お願い致します。

 

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1件の返信
natsumimori
コミュニティーマネージャー
コミュニティーマネージャー

会社やコンタクトを関連付けするフォームをカスタマイズできるようにしてほしい

@KokiYokoyama さん、アイデア投稿ありがとうございます。

 

以下の取引画面から関連付けをする際の挙動についてですね。

community-ideas-demo.gif

 

確かにドメインが入っておらず同じ名前の会社だと判別ができない表示ですね。この挙動について調べたのですが、今のところ英語版のIdeas Forum(HubSpotユーザーさまから製品改善要望を募集するサイト)では同様の意見は挙がっていないようでした。そのため、他のユーザーの皆さまでこのアイデアに賛成される方は「いいね!」をして賛成票を入れていただけますと幸いです。

 

よろしくお願いします!