取引ステージを設計する際のヒントをご紹介します。

掲載先が不適切でしたら申し訳ありません。 2023年3月から24年3月まで有償プランを使っていました。 税務処理上、有償プランを解約した履歴（メール or 確認画面）を確認したいのですが、見当たらず。。。ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか？

以下のようなことができるか、アイデアをいただきたく思っております。 会社プロパティ「休眠日」から、180日ごとに、会社プロパティ「アプローチ日」設定したいです。 ①現状、ワークフローにて休眠日→180日遅延→アプローチ日を設定→180日遅延→アプローチ日を設定・・と十年分ほど繰り返しを設定しています。 ただ、これだと管理が煩雑（いつかのタイミングで設定が切れてしまうのをキャッチしないといけない等）であるので、半年ごとにアプローチ日を設定するうまい方法があれば教えていただきたく思っており 続きを読む

弊社ではHP上で複数ホワイトペーパーを掲載し、Hubspotフォームを送信することでDLできる仕組みにしています。 顧客が最近ダウンロードしたホワイトペーパー名を把握し営業に連携するために、「「ダウンロードした資料」という複数選択プロパティを作成し、複数のフォームに非表示かつ既定のプロパティとして埋め込みました。 1つ目のフォームを送信したところ、想定通りの挙動をしていました。 ただ、2つ目のフォーム送信をしたところ、一番最後にDLしたホワイトペーパー 続きを読む

弊社ではHP上で複数ホワイトペーパーを掲載し、Hubspotフォームを送信することでDLできる仕組みにしています。 顧客が最近ダウンロードしたホワイトペーパー名を把握し営業に連携するために、「「ダウンロードした資料」という複数選択プロパティを作成し、 複数のフォームに非表示かつ既定のプロパティとして埋め込みました。 1つ目のフォームを送信したところ、想定通りの挙動をしていました。 ただ、2つ目のフォーム送信をしたところ、一番最後にDLしたホワイトペーパー名のみ表示さ 続きを読む

お世話になります。 HubspotのマーケティングEメールを作成する際に、我々の組織Microsoft環境のBookingの予約用URLのリンクを作成したのですが、ボタンにしてもハイパーリンクとして設定してもどちらでも遷移先のMicrosoft側のページで「BAD REQUEST」と表示されてしまいます。 ハイパーリンクを設定せずに、ベタ打ちでURLを記載したままですと、送信先メーラー側でURLとして自動的に認識されてしまえば、正常にリンク先URLが開けます。 おそらくHubspot側での 続きを読む