コンタクトレコード画面をカスタマイズすることは可能でしょうか？

[kimura-mai]

お世話になっております。

コンタクトレコードの画面の右側に会社、取引、チケットの情報がありますが、不要なものを非表示にするということは可能でしょうか？チケット機能を運用していないため、社員が不用意に操作しないよう、できれば非表示にしてしまいたいなと思っております。

アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

[assi · Accepted solution]

不用意に操作してしまうことを避けたいとのことですので、非表示にできないいのであれば、権限を絞るのも1つの手段かと思います。

次のデモは[設定] → [ユーザーとチーム] からユーザーを追加する画面ですが、ユーザー単位で何を編集・閲覧できるか設定できるようになっています。

https://share.getcloudapp.com/9Zujd860

もし全員に対して一括で同じ権限を設定したい場合は「役割」を作成して、その役割に各人を割り当てると、設定作業も少しは楽なのではと思います（上記デモ後半）。

ご参考になりましたら幸いですm(_ _)m

[kimura-mai]

ご返信いただき大変ありがとうございます。

おっしゃるようにユーザー単位で権限を絞り、解決するのが良さそうでした。わかりやすくビデオもありがとうございます！

[natsumimori]

@kimura-mai さん

コンタクトレコードの右列に表示される会社、取引、チケットの情報は、個別に表示・非表示を設定することができません。そのためご希望の設定は現状の仕様ではできかねます。

アカウントで統一して非表示にできるものではないですが、右列全体を非表示にすることは可能です。

ご参考となれば幸いです。