im Salesprozess erfahren wir den company name. Dann irgendwann Demo call und dann irgendwann Angebotsunterschrift. Nun gibt es aber noch weitere Daten die zB für die Rechnugnsstellung oder andere Themen (Datenschutz) vom Kunden beantwortet werden müssen. Teilweise auch von verschiedenen Personen dort.
Das per Email zu erfragen und dann händisch ins CRM und Co einzutragen erscheint mir ineffizient.
Kann man sich dabei mit Formularen behelfen?
Meine Idee war es, dass ich dem Kunden einen Formularlink schicke, wo er die gefragten Daten direkt eingeben kann und damit sind sie gleich korrekt im CRM gespeichert. Diese müssten dann aber direkt dem in Frage kommenden Unternehmensdatensatz zugeordnet werden.
Kann ich dies irgendwie im Formularlink spezifizieren?
Unsere Kunden sind Vereine und keine Unternehmen, deshalb kann hier nicht url’s von Emailadressen gearbeitet werden (kein jemand im Verein hat bzw. nutzt eine Emailadresse des Vereins).
Thanks and best wishes for the start in the new year!
Danke fürs Teilen eures Use Cases — das ist ein sehr typisches Szenario im Sales- und Abwicklungsprozess und absolut verständlich, dass ihr das sauber und effizient lösen wollt.
Ich würde gern ein paar Community-Mitglieder dazuholen, die sich gut mit Formularen, Objekt-Zuordnung und Datenanreicherung im CRM auskennen. @karstenkoehler@franksteiner79 — ich hoffe, es geht euch gut! Habt ihr Erfahrungen damit, Kundendaten per Formular direkt einem bestehenden Unternehmensdatensatz zuzuordnen (auch ohne Vereins-E-Mail-Domäne)? Gibt es dafür empfohlene Vorgehensweisen oder bekannte Einschränkungen, z. B. mit versteckten Feldern, URL-Parametern oder alternativen Objekt-Setups?
Jede praxisnahe Einschätzung wäre hier sehr hilfreich.
Vielen Dank!
Victor
Haben diese Vereine denn zumindest eine Website? Solange du die Untternehmenswebsite im Formular abfragst (Unternehmens-Eigenschaftsfeld “Company domain name”) und im selben Schritt noch weitere Unternehmensfelder dem Formular hinzufügst, dann wird der Unternehmensdatensatz mit der entsprechenden Company domain aktualisiert - oder, falls er noch nicht existiert, erstellt.
Unternehmenseigenschaftsfelder lassen sich Formularen genauso wie Kontakteigenschaftsfelder hinzufügen.