Hola! Cuando llevamos un cliente a “Perdido” existe la forma de visualizar todas esas razones en algun lado? Es decir un grafico o lista o lo que sea en la que pueda ver todas las razones sin entrar contacto por contacto
Hola @SFuentes 
Un placer intentar ayudarte. Igual te doy información de más, pero prefiero no obviarla por si acaso y para que pueda servir también a otras personas que lleguen en el futuro a esta pregunta.
Cuando un negocio se pierde, lo ideal es usar la propiedad “Motivo de cierres perdidos” en el objeto negocio. Es una propiedad predefinida por HubSpot como de “Texto de varias lineas”. Yo lo que hago es que la edito y la convierto en una propiedad de tipo “Selección en lista desplegable”. De este modo puedo precargarla con las opciones que necesito, las causas más habituales que se dan para perder un negocio en el cliente para el que esté trabajando. Otra ventaja es que puedo usarla en informes. Si la dejara como texto perderíamos esta posibilidad porque cada usuario podría escribir un mismo valor de diferentes maneras.
Para poder visualizar estas razones de forma ordenada y poder tomar realizar un análisis de cara a tomar decisiones fundamentadas, puedes hacer uso de los informes personalizados. Te dejo unos pasos básicos, que puedes completar si necesitas hacerlo más completo.
- Entra en informes y pulsa “Crear informe personalizado”
- Selecciona “Objeto único”
- Elige el objeto “Negocios” y pulsa siguiente
- En las propiedades agrega “Motivo de cierres perdidos”, las otras las puedes eliminar
- En la pestaña “Presentación” arrastra “Motivos de cierres perdidos” y “Total de Negocios” a la zona denominada “Mostrando”
- Ya puedes ver en la parte derecha la previsualización de la gráfica. Ahora puedes cambiar el tipo de gráfico y los colores si te apetece.
- Finalmente le das a guardar
Espero haberte sido de ayuda.
Saludos,
Buenas, una consulta y si ya tengo objetos conectados cómo puedo editarla?
Rafael y comunidad, tengo otra pregunta, necesito saber o listar para poder hacer un reporte de cuales son los negocios perdidos que llegaron hasta la ultima instancia de mi pipeline de ventas (cotizados). Porque ahora lo unico que hacemos es listar el total de negocios perdidos. Como podria hacer eso?
Hola @dgiovanon?
Gracias por tu pregunta!
Quiero hacer partícipe de esta conversación a algunos de nuestros expertos, quienes probablemente puedan guiarte en este tema.
Hola @JuanGomez0818 , @Lucila-Andimol, @LautaroDelPlato, @Gilempert tienen alguna sugerencia que pueda ayudar a @dgiovanon?
Gracias a todos por sus contribuciones!
Diana
Hola @dgiovanon !
Un gusto, te saluda Lautaro Del Plato de HAL Company.
Entiendo que quieres realizar un informe con cuales son los negocios perdidos que llegaron hasta la etapa anterior a ser perdido o ganado. Es posible realizar un informe que tenga como filtro que el negocio alguna vez ha estado en cierta etapa del pipeline (aquí va la que corresponda) y de esa manera podrían lograr ese desglose.
Espero haber sido de ayuda!
Saludos,
Hola, tengo una pregunta, ya he estado utilizando esta propiedad como Texto de varias líneas y ahora no me deja modificarlo, cómo podría hacer para modificarlo y crear la lista desplegable como tú indicas?
¡Hola @ALFREDO_NARVOA !
Gracias por tu excelente pregunta.
Mi recomendación es abrir un nuevo hilo sobre esto. Así te aseguras de que lo vean tantos miembros de nuestra comunidad como sea posible.
Si quieres, etiquétame en el post y estaré encantado de ayudarte con los primeros pasos.
Un saludo, Víctor