Unternehmensname in andere Eigenschaft übertragen

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Hallo Community,

Wir haben in der Rubrik Unternehmensdaten mehrere separate Eigenschaften, die wir in HubSpot pflegen wollen, so z.B. Firmenname, Firmenname 1, Firmenname 2 - da hier sehr detaillierte Daten vorliegen.

Die Eigenschaft Unternehmensname wird von HubSpot automatisch befüllt/generiert oder durch einen Import neuer Datensätze angelegt.

Kann ich eine HubSpot Unternehemensstandardeigenschaft (Unternehmensname) überführen in eine von mir erstellte Unternehmenseigenschaft (Firmenname 1)?

Normalerweise würde ich über Massenbearbeitung gehen, was hier jedoch nicht funktioniert.

Wie geht das ganz praktisch?

Freu mich über Tipps,

viele Grüße

Angela

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Hallo @Angi,

ja, das ist möglich mit Workflows, mit der “Datensatz bearbeiten” Aktion: https://knowledge.hubspot.com/de/workflows/choose-your-workflow-actions?hubs_content=knowledge.hubspot.com/workflows/choose-your-workflow-actions&hubs_content-cta=Deutsch#datens%C3%A4tze-bearbeiten

Schau gern einmal in die Dokumentation und lass mich wissen, wenn du dazu weitere Fragen hast.

Ohne Workflows wäre das auch per Export/Import möglich.

Beste Grüße

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Ah, sehr gut zu wissen. Vielen Dank!

Und dazu noch eine Frage: Kann man damit auch Eigenschaften von Kontakten zu Unternehmen übertragen? Auf die Schnelle sah das im Artikel danach aus, oder?

LG Angi

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@Angi ja, zwischen Datensätzen, die zueinander assoziiert sind :slightly_smiling_face: Die Benutzeroberfläche könnte etwas intuitiver sein, gib bescheid, wenn du irgendwo hängst.

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Alles klar, schau ich mir in den nächsten Tagen detaillierter an. Falls es hängt, melde ich mich gern zurück!

Viele Grüße

Angi