Hola Comunidad,
Quisiera conocer si Hubspot presenta alguna funcionalidad para transferir todo el seguimiento de un cliente a un nuevo asesor comercial.
Los puntos que debería cambiar son:
El objetivo es que el nuevo asesor comercial pueda dar el seguimiento adecuado a los clientes que le asignemos y continue con el trabajo del anterior asesor comercial.
Muchas gracias por su respuesta.
Hola @FernandoC
espero te encuentres bien.
Supongamos que vas a borrar un usuario de Hubspot
al queres eliminarlo la herramienta va a preguntarte que deseas hacer
con sus contactos, empresa, tareas y negocios asignados.
Vas a poder hacer click en cada título e ingresar a esa sección de la herramienta
con el filtro del comercial que deseas eliminar.
allí seleccionas todos los contactos/empresas/negocios/tareas
y dar click en ->Asignar
allí seleccionas la nueva persona que se hará cargo y listo.
Cada elemento debes hacerlo por separado
pero de esa manera, no pierdes historial.
Espero te ayude
Saludos
Hola Lucila,
Muchas gracias por la información, una excelente respuesta. Fue de gran ayuda para mi.
Saludos
