いつもお世話になっております。セールスハブのミーティングリンクの活用について伺いたく投稿してます。弊社では一人のお客様に対して社内の各部署から1名ずつ、計2名程度のサポートが付くことが多いです。イメージとしては商談担当者と顧客サポートの担当者が一…

@t-kinami 2つ方法があると存じます。いずれもAPIによる自動化になり、HubSpot内で完結できるものではございません。ワークフローで、ミーティングツールで最後に予約されたミーティングの日付プロパティの変更をトリガー…

@t-kinami 確認させてください。 > 現在は商談担当者のみ自動でプロパティに紐づくプロパティに紐づく、とは、具体的にどういう意味でしょうか(コンタクト(?)オブジェクトのどんなプロパティがどう更新される)？また、それはどうやって実…

KMurota様ありがとうございます。現在は例えば初回商談者が設定されているミーティングリンクから予約が行われると、コンタクトのプロパティ、商談担当者に自動的に紐づきます。こちらはhubspotが内部的に処理をしているのか、弊社側で何か特別に…

@t-kinami 「コンタクト担当者」プロパティが自動的にMeeting主催者になってくれるということでしょうか？最初は「コンタクト担当者」プロパティが空の状態顧客サポートに至る段階では、初回商談を経ているので、「コンタクト担当者」プロパ…

おっしゃる通りです。補足としては3.に関してはコンタクト担当者プロパティとは別の顧客サポート担当者のプロパティを顧客サポート用のミーティングリンクから予約された際に自動的に設定したい、となります。

なるほど、確かにAPI使って開発進めると早そうですね。長々とお付き合いいただき、ありがとうございました。なんとなく検討ついたので大変助かりました！

@t-kinami さまこちらの件ですが、 @KMurota さんがご記載のAPIを利用する方法以外に、 HubSpotのワークフローで以下のような設定で、実現可能かと存じます。 HubSpotのワークフローを用います。 ①コンタクトベース…

@Keit なるほど！そっちの方が簡単そうですね。

ありがとうございます！当初こちらでワークフローを組もうと思ったのですが、担当者が固定ではなく、お客様と予定のあう顧客サポート担当者のため実現が難しく質問させていただきました。ラウンドロビンでミーティングリンクから、お客様が商談設定をさ…

@t-kinami さま、ご確認ありがとうございます。今回、実現されたい事としましては、1回のミーティングリンクのスケジュール予約で、コンタクト担当者と、顧客サポート担当者の両者をラウンドロビン（空いている2人をプロパティに追加する）で選…

複数の商談者設定について

Keit July 4, 2022, 7:58am 10

@KMurota そうなんです笑
意外と「アクティビティのプロパティ」が見落とされていて、この部分を活用するとワークフローで色々と自動化できるかと思います！

Topic		Replies	Views
取引担当者の自動付与について CRM professional	4	2665	June 11, 2021
Change Contact Owner if Meeting Booked HubSpot Ideas meetings-calendar-sync	49	22908	July 10, 2026
Automatically assign Employee to contact when a meeting is booked with the employee HubSpot Ideas meetings-calendar-sync	2	665	August 1, 2023
Custom Contact Owner Properties for Meeting Scheduler HubSpot Ideas meetings-calendar-sync	3	1072	July 21, 2026
Use Meetings Link with NO contact created HubSpot Ideas meetings-calendar-sync	5	2369	September 14, 2023