教えてください:案件の確度付け管理について

弊社では毎月定められたKPIに対し、メンバーが案件の獲得を行っておりますが、獲得の確度づけに迷っております。現在は、80〜90%:★★★ 50%:★★ 10%:★で管理していますが、Hubspot内ではどのように管理することができますでしょうか?

@寒河江奈々 さんこんにちは。

無料版はSales Hubをお使いでしょうか?

Sales Hubではパイプラインのステージで管理するのが一般的です。

添付(サンプルです)の設定画面で調整できます。

ここで確度を入力でき、最後に成立・不成立で受注・失注管理をしております。

ステージの種類は業種によって異なると思いますのでチューニングください。

なお、余談ですが、弊社ではこちらの参考記事 営業見極めを正しく行うには|MEDDIC、BANTの活用

のように、ステージにおいて必要な項目を必須で入力させるようにしています。

回答になっておりますでしょうか?

参考になれば幸いです。

@寒河江奈々 さま、

HubSpotの場合、取引のステージに対し、以下のように受注角度(獲得の確率)を設定することができます。

上記のように、ステージと角度を設定することで、現場の管理方法に揃えることができるかと存じます。

ステージを定義する際は、実際の営業行動(打ち合わせ済、見積もり済など)をステージに設定することで、

どのような業務が進んだかまで、見える化できるのでオススメでございます。

ご参考になれば幸いです。