Réimaginer les fiches d'informations du CRM - montrez-nous vos super-pouvoirs de personnalisation !

Notre communauté est composée d’êtres humains exceptionnels qui sont également très compétents dans l’utilisation de HubSpot ! :slightly_smiling_face: Non seulement ils connaissent parfaitement le logiciel, mais ils trouvent souvent des moyens imaginatifs et innovants de le configurer pour l’adapter aux besoins de leur entreprise.

HubSpot est plus puissant, connecté et personnalisable que jamais. C’est pourquoi nous avons décidé de lancer une nouvelle série d’initiatives communautaires à la recherche d’innovateurs HubSpot ! Nous voulons voir comment vous avez configuré HubSpot, comment vous vous l’êtes approprié et comment cela a amélioré vos processus d’entreprise ou vous a fait gagner un temps précieux.

**Pour notre premier défi, concentrons-nous sur

la colonne centrale des fiches d’informations du CRM !**

La possibilité de personnaliser l’affichage par défaut de la colonne centrale d’un enregistrement est une fonctionnalité que nous avons ajoutée en octobre 2023. Elle permet notamment de modifier l’ordre des onglets, de renommer l’onglet Vue d’ensemble et de gérer les cartes de l’onglet Vue d’ensemble des objets CRM.

Maintenant, c’est à vous de briller ! Partagez avec nous votre colonne centrale personnalisée !

Nous sommes impatients de voir des exemples tirés de n’importe quel enregistrement d’objet, comme les contacts, les entreprises, les contrats ou les tickets. Faites-nous savoir dans les commentaires comment vous avez optimisé vos enregistrements pour répondre à vos besoins spécifiques.

- Quelles cartes avez-vous ajoutées ?
- Quels sont les défis ou les problèmes spécifiques que vous avez cherché à résoudre en personnalisant la colonne du milieu, et comment cela a-t-il contribué à surmonter ces défis ou à améliorer votre flux de travail global ?

Facultatif : si vous avez des idées pour rendre cette fonctionnalité encore plus utile, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous ferons part de vos commentaires à l’équipe chargée du produit.

Les captures d’écran sont les bienvenues, mais veuillez flouter ou masquer toute information sensible ou personnellement identifiable avant de les partager.

**Vous êtes également invité(e)s à

voter pour votre exemple et votre personnalisation préférés !**

Nous partagerons quelques points forts dans un post séparé le 13 février et nous contacterons personnellement les membres de la communauté qui ont reçu le plus de votes positifs, avec un petit geste de gratitude :slightly_smiling_face:

Bonjour,

pour des raisons de confidentialité je ne peux pas montrer grand chose. Mais les cartes apportent une véritable avancée, nos fiches contact et entreprises sont beaucoup plus lisibles et enrichies par des rapports personnalisés.

Merci pour le partage @GDiMaiolo!

Bonjour à tous…

Je pense que c’est mon nouvel outil préféré après les rapports…

donc mes utilisations préférées sont :

Pour les entreprises :

- Total anual revenue in a report :chart_increasing: : c’est une vue rapide du montant de $ que ce client représente dans une année.

- Factures impayées :police_car_light: > c’est un excellent avertissement pour voir quel client vous doit de l’argent.

- Sociétés associées (pour les groupes économiques et leurs sociétés filles)

- Contacts associés avec des étiquettes par rôle d’achat > Identifiez les décideurs en un coup d’œil, en particulier lorsque vous avez un grand nombre de contacts associés à une entreprise.

Et il peut y avoir beaucoup d’autres utilisations, ainsi que la possibilité de créer des cartes personnalisées (par programmation).
J’espère pouvoir partager d’autres exemples avec vous prochainement.:slightly_smiling_face:

Bonjour @Lucila-Andimol,
Super, merci beaucoup pour ces exemples de personnalisation !
Bon week-end et à bientôt sur la Communauté !
Bérangère.

Un configurateur pour créer les transactions …

Bonjour @MarcTSM et merci pour le partage avec la Communauté !
Bonne journée !
Bérangère.