Obrigada pela resposta @Brenner ! ![]()
Há diferentes maneiras de registrar esse processo no HubSpot, e isso vai depender da necessidade de cada cliente.
Para alguns clientes faz mais sentido criar um novo pipeline de negócios para registrar alterações de contrato em novos negócios. Já outros clientes preferem adicionar uma etapa de upgrade e uma de downgrade no pipeline original de vendas e ainda outros preferem registrar essas mudanças no pipeline de tickets utilizando propriedades personalizadas e propriedades de cálculo para complementar.
Antes de dar qualquer recomendação referente a processos de vendas, eu costumo perguntar ao cliente como eles querem ver o forecasting e os relatórios, quais KPIs são importes para ele, porque isso influencia muito na tomada de decisão.
Na minha opinião, a melhor prática para registar upgrade e downgrade (para clientes Sales Pro) é com um novo deal em um pipeline de vendas, pois quando estamos falando de alterações de contrato, falamos de valor, e o melhor lugar para registrar valores e, consequentement ter insgihts mais acertados e bons relatórios, é no piepe de vendas.
Espero que este comentário tenha agregado valor à discussão.
Abraços!