Hi zusammen,
hat von euch zufällig schon mal jemand ein Print-Anschreiben aus einer Formular-Ausfüllung über HubSpot generiert? Beispielsweise, wenn eine Content-Offer nicht nur als PDF, sondern auch postalisch gewünscht ist?
Relativ easy ist so ein Anschreiben ja als E-Mail zu erstellen mit Personalisierungs-Tokens. Aber wie verhält es sich wohl mit DIN-konform konfigurierten Texten inkl. Adressfeld und Co?
Gruß und Danke
Dennis
Hallo @Dennis-DWFB,
selbst noch nicht getestet, aber die beste Lösung hierfür scheint mir Word-Serienbrief mit Excel als Datenquelle, wie in diesem Tutorial erklärt: https://praxistipps.chip.de/mit-excel-und-word-einen-serienbrief-erstellen_13020
Dafür bräuchte es nur eine Liste aller Kontakte in HubSpot, die das Formular ausgefüllt haben (um sie zu exportieren), und eine Normbrief-konforme Vorlage in Word (z.B. von hier).
Der Prozess lässt sich sicher mit etwas Geduld mit Zapier (HubSpot > Microsoft Excel > Microsoft Word) automatisieren.
Themenverwandt und ggf. auch interessant für dich: Briefversand aus HubSpot
Hoffe, das hilft!
Hi @karstenkoehler ,
sorry für die ultra-späte Reaktion auf deine ultra-schnelle Antwort.
Stimmt! Das wäre eine Möglichkeit. Aber in diesem Einsatz-Fall bei dem geringen Volumen an Leads wäre die Relation zum Aufwand nicht realistisch.
Auf jeden Fall aber im Hinterkopf gespeichert!
Wir testen gerade tatsächlich, interne E-Mails mit Lead-Tokens an Outlook-Empfänger senden zu lassen. Klappt noch nicht reibungslos beim Ausdruck, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Hallo @Dennis-DWFB,
eine schöne, native Lösung werden wir in HubSpot vermutlich nicht finden. Du kannst aber ein Briefkopf-Feature im Ideas Forum anfordern und den Link dann hier posten. Meinen Daumen nach oben hättest du schon einmal.
Eine denkbare Alternative wäre noch dieser Zap: How to create & autopopulate a Google Docs template | Zapier Der Export-Zwischenschritt fällt hier, aber euer Data Privacy Officer müsste die Verarbeitung/Speicherung von Kundendaten in Zapier prüfen.
Viele Grüße!