¿De qué se trata?
Las plantillas de cotizaciones personalizadas están ahora disponibles en una versión simplificada para los usuarios de Sales Hub free y Starter. Las versiones gratuitas y starter están limitadas en comparación con la versión profesional y empresarial. En la versión gratuita y starter, si eres usuario, puedes:
- Seleccionar un dominio personalizado para alojar tu cotización.
- Editar los colores y las fuentes de la marca.
Sin embargo, no podrás hacer lo siguiente, ya que solo está disponible para usuarios de la versión Profesional y Enterprise:
- Editar el contenido o las imágenes en su plantilla de cotización personalizada, incluyendo la adición de tokens de personalización.
- Cambiar el logotipo.
- Crear nuevas plantillas de otizaciones personalizados.
¿Por qué es importante?
Anteriormente, las plantillas de cotizaciones personalizadas solo estaban disponibles para los usuarios de Sales Hub Professional y Enterprise. Dar la opción a usuarios gratuitos nos ayuda a apoyar el desarrollo de la próxima versión de facturas y a aprender cómo podemos mejorar la experiencia de cotización para los usuarios gratuitos y principiantes. Tenemos previsto añadir funcionalidad a la experiencia de cotización el próximo año.
¿Cómo funciona?
Ve a Configuración > Objetos > Cotizaciones > Plantillas de cotización personalizadas. Una vez allí, selecciona una de las tres plantillas predeterminadas de la lista. Esto abrirá el editor y podrás actualizar la configuración del tema, establecer el dominio, la configuración regional y el idioma. Podrás previsualizar la plantilla en la pestaña de contenido, pero no podrás editar ningún contenido.
¿Quién lo consigue?
Sales Hub, Gratuito y Starter.