Olá @PGroup , que bom te ver por aqui!
Vamos lá, antes de responder o que eu acredito ser um formato ideal para essa estrutura que você levantou, precisamos alinhar alguns pontos sobre acessos e equipes:
> Para a estrutura proposta funcionar completamente, é necessário ter o plano Enterprise da HubSpot para ter acesso à equipes principais e adicionais;
> A configuração de acessos não exclui a possibilidade dos usuários criarem registros, observações e tarefas nos contatos que não foram atribuídos a eles;
> Para o seu trabalho ficar mais fácil, será necessário criar o *Conjunto de Permissões (*antigo Funções) para cada grupo de usuário.
Vamos a estrutura proposta
Líderes Globais
- Equipes: É necessário criar uma equipe para este grupo de usuários e adicioná-los nela.
- Conjunto de permissões (antigo Funções): Será necessário configurar as permissões desses usuários, com base no que eu entendi da sua dúvida, eles poderão editar e visualizar objetos (contatos, empresas, negócios e etc) de todos os usuários abaixo deles. Com base nisso, você precisará configurar o acesso aos objetos com: “tudo” ou “apenas equipes”.
Conjunto de permissões para Líderes Globais
Líderes Locais
- Equipes: Será necessário a criação de uma equipe para estes líderes, porém, será necessário indicar que esta equipe tem uma equipe principal, como no exemplo abaixo:
Exemplo de equipe com hierarquia
- Conjunto de permissões (antigo Funções): Também será necessário criar um conjunto de permissões para este grupo, porém, com uma limitação de acessos, evitando usar o acesso de “tudo”, focando em “apenas equipes” ou “apenas propriedades”, matendo o check de “Não atribuido”:
Conjunto de permissões para líderes Locais
Grupo de Vendedores
- Equipes: Também será necessário criar uma equipe para eles, com a mesma configuração que criamos para a equipe dos líderes locais. Mas neste caso, será necessário configurar a equipe principal “Líderes Locais”, para respeitar a hierarquia desejada.
- Conjunto de permissões (antigo Funções): Neste caso, é importante configurar os conjuntos de permissões dando acesso somente a “apenas equipes” ou (mais indicado) “Apenas itens de propriedade”, desmarcando o check de “Não atribuído”:
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Conjunto de permissões para vendedores**
Sugestão: não deixar marcado para o usuário excluir os objetos que ele é proprietário.
Dessa forma, você terá uma hierarquia (considerando os alinhamentos que eu trouxe antes do passo a passo) para controlar melhor a sua equipe.
Agora que sabemos um pouco mais sobre as configurações de equipes e acessos, preciso ressaltar que:
> Um usuário poderá ser atribuído apenas a 1 equipe principal
> O usuário fazer parte de uma equipe como equipe secundária, não permitirá que ele participe de revezamentos, notificações e qualquer outra ação de equipes (somente na equipe principal isso acontece).
> Sugiro não limitar os vendedores quanto ao registro e alterações de propriedades em objetos que não são de sua propriedade. Neste caso, é interessante controlar essas ações e treinar a equipe para que não tenham erros ou sobreposição, com SLA definidas para toda a equipe.
Sobre a questão da atribuição do contato na criação manual, por padrão, ele já será atribuido a quem está criando, mas é possível fazer um automação para revezar entre a equipe, por exemplo.
Estes artigos poderão te ajudar na configuração também:
> Como gerenciar permissão de usuários
> Como criar e gerenciar equipes
Espero ter ajudado,
Qualquer dúvida, fique à vontade para postar aqui na comunidade!
Lembrando que esta é a semana global de descanso da Hubspot, portanto, qualquer necessidade de atendimento, deverá ser priorizada aqui na comunidade para que outros usuários (como eu), possam te ajudar!
Ótima semana!
