Alguém sabe como posso procurar/localizar/excluir negócios duplicados dentro de um pipeline? Tem como eu achar os negócios que foram criados ontem, que ja tem outro negócio que passou pela mesma etapa?
Oi @JSchwingel, obrigada por postar em nossa Comunidade!
Gostaria de marcar nossos colaboradores para compartilhar suas opiniões sobre: @Brenner, @caiodonald, @Tesore alguma recomendação para @JSchwingel ?
Obrigada,
Diana
Olá @JSchwingel , tudo bem?
Existem formas de trabalhar a duplicidade de negócios no HubSpot.
O ideal é definir os critérios / variáveis de controle de deal que podem indicar a duplicidade de negócios, por exemplo: produtos, valor, data, etc.
Com esse critérios definidos e registrados em propriedades, podemos criar um workflow de crítica para os negócios criados. Sempre que existir algum conflito / duplicidade de dados nos critérios, o workflow pode gerar uma tag de marcação de negócio e notificar o vendedor ou gestor. Em cima disso, podemos gerar um relatório de acompanhamento de negócios duplicados e ter um processo de deduplicação.
Também temos aplicativos no Markeplace que fazem só esse função, a Insycle é um bom exemplo.
Espero ter ajudado, qualquer dúvida, por favor, vamos conversar.
Tesore
Obrigada pela resposta @Tesore !!