Os modelos de orçamento da HubSpot agora são personalizáveis por padrão, e os modelos antigos estão sendo descontinuados
O que está mudando nos Orçamentos da HubSpot?
A partir de 10 de outubro, os modelos de orçamento anteriormente chamados de Modernos, Básicos e Originais “Padrão” foram renomeados para Modernos, Básicos e Originais “Legados”.
Esses modelos foram renomeados porque serão descontinuados nos próximos 60 dias. Recomendamos que você comece a usar as novas versões de orçamentos Modernos, Básicos e Originais ou nossos novos modelos de “Fluxo”. Essas novas versões têm um estilo quase idêntico, mas oferecem muito mais opções de personalização e novos recursos.
Nada mudou para seus orçamentos publicados, e você não sofrerá interrupções antes de 12 de dezembro de 2022.
Recomendamos que você conclua três etapas bem simples o mais rápido possível (não levará mais do que cinco minutos):
- Localize seus modelos de orçamento personalizados;
- Oculte as versões “Legado” dos orçamentos Modernos, Básicos e Originais;
- (Somente Sales Professional/Enterprise) Personalize seus modelos
Mais detalhes sobre como concluir essas etapas estão disponíveis abaixo.
Se você não concluir essas etapas antes de 12 de dezembro, os usuários deverão selecionar um modelo não Legado ao criar ou editar um orçamento. Os orçamentos publicados não serão
afetados. No entanto, se for feito o recall de um orçamento publicado, o usuário deverá selecionar um modelo não Legado antes de poder republicá-lo.
Todas as equipes que estiverem usando modelos Legados para criar orçamentos serão afetadas.
Que medidas devo tomar para evitar interrupções e aproveitar os novos recursos de personalização?
Antes de começar, recomendamos que você identifique quais modelos sua equipe usa para que os novos modelos que forem criados correspondam aos existentes. Depois disso, siga as etapas abaixo e encontre mais detalhes sobre personalização na Central de conhecimento.
As etapas 1 e 2 se aplicam a todas as contas. A etapa 3 aplica-se APENAS a contas com Sales Professional/Enterprise.
- Navegue até a biblioteca de modelos de orçamento, encontrada em Configurações → Objetos → Orçamentos → Modelos de orçamento personalizados. Você precisará de acesso de superadministrador para ver a guia “Modelos de orçamento personalizados”.
Nessa seção, você deverá ver todos os modelos de orçamento personalizados que sua conta já criou e também os novos modelos Básicos, Modernos e Originais não Legados.
Se não vir esses modelos, entre em contato com o suporte da HubSpot. Os modelos Legados estarão em uma seção diferente abaixo (consulte a Etapa 2).
Se sua equipe usa todos esses modelos, nenhuma ação é necessária. Se você quiser ocultar qualquer um desses modelos para que não apareçam no menu suspenso Modelo de orçamento durante a criação do orçamento, clique no menu “Ações” e depois na opção “Ocultar em orçamentos”.
2. Abaixo dos novos modelos, você verá os modelos Legados. Ao passar o mouse sobre cada modelo, você verá a opção “Ocultar em orçamentos”. Depois de selecionar os modelos que deseja usar na Etapa 1, oculte todos os modelos Legados.
3. Como cliente do Sales Professional/Enterprise, você pode fazer muitas personalizações. Se quiser fazer personalizações (por exemplo, trocar logotipos, adicionar texto padrão, alterar fontes, alterar cores), clique em “Editar” no menu Ações para os modelos não Legados. Você pode também clicar em “Personalizar modelo de orçamento”.
Observação: o conteúdo do módulo (o que cada seção contém) pode ser modificado na tela principal de edição do modelo. Alterações nas fontes ou cores podem ser feitas acessando Configurações (na parte superior da tela, ao lado de “Conteúdo”) e clicando em “Editar configurações do tema”. Não é possível mover ou adicionar módulos no momento.
Você pode criar qualquer quantidade de modelos, que aparecerão no menu suspenso Modelo de orçamento, a menos que você os oculte explicitamente usando o menu Ações e selecionando “Ocultar em orçamentos”.
Por que estamos desativando os modelos de orçamento Legados e substituindo-os por novos modelos?
Primeiro, os novos modelos têm um estilo quase idêntico, mas também oferecem recursos de personalização, incluindo…
- Adição/remoção de colunas no módulo Tabela de Item de Linha;
- Ocultação total de seções do modelo (por exemplo, remoção de termos ou comentários);
- Renderização de imagens na Tabela de Item de Linha;
- Tokens de personalização incorporáveis para reduzir a entrada de dados;
- Módulos rich text para adicionar imagens, vídeos etc. a seções do modelo;
- As cotações podem ser hospedadas no seu domínio conectado
- …e muito mais.
A localização de nome e endereço em modelos de cotação ainda está em andamento. Isso será resolvido até a data de lançamento.
Em segundo lugar, os novos modelos são construídos sobre uma base que habilitará muitos recursos novos e interessantes de orçamentos para atender melhor às necessidades da nossa comunidade, como:
- Um editor de arrastar e soltar para modelos;
- Relatórios sobre quando um comprador lê um orçamento ou clica em Assinar ou Pagar (por exemplo);
- Marcação de certas seções como “editáveis” por um criador de orçamentos, enquanto outras ficam bloqueadas;
- Criação de um mercado aberto para modelos de orçamento criados por desenvolvedores de sites.
Nossa antiga plataforma de modelos de orçamento não era compatível com esses recursos e manter as duas diminui nossa capacidade de criar recursos interessantes. Ao mudar para o novo formato, você não apenas tem acesso a novos recursos, mas também torna mais fácil para nossa equipe criar ainda mais.
Agradecemos a leitura deste artigo e o uso dos Orçamentos da HubSpot.