Fala, pessoal
Atualmente parte das minhas reuniões são marcadas dentro de um novo deal, mas outras reuniões são marcadas dentro do objeto empresas. Estou com dificuldade de criar um relatório unico para dizer quantas reuniões são agendadas, visto que as do objeto empresas estão aparecendo aquelas que foram marcadas dentro do deal também.
Além disso, como todos possuem visibilidade do objeto empresas, todos os relatórios construídos estão dando disponibilidade na visualização das métricas de outras pessoas. Como vocês me sugerem fazer?
Oi @Arnunes obrigada por postar em nossa Comunidade!
Aos nossos colaboradores, @Brenner, @Tesore e @caiodonald alguma recomendação para @Arnunes?
Obrigada,
Pam
Olá @Arnunes ,
Imagino que você possa arrumar isso começando pelo processo.
Idealmente, você liga para o contato, portanto, a atividade de ligação é criada dentro do contato e com isso, associada a empresa e ao negócio.
Com base nisso, você conseguirá medir as chamadas olhando para os contatos, negócios ou empresas.
O importante é lembrar que ao finalizar a ligação, o executivo de vendas precisa confirmar que a ligação foi vinculada ao negócio correto, caso ele esteja associado a mais de um negócio.
Este artigo fala sobre como fazer a ligação no contato, explica também sobre os tipos de chamadas que é possível fazer e como finalizá-las da melhor maneira.
Na minha opinião, é a maneira mais fácil de trabalhar com chamadas.
Espero que tenha te ajudado e se ainda restar alguma dúvida, por favor, responda este post para eu complementar, da melhor forma, a minha resposta!
Até lá.