Descripción de la mejora solicitada:
Actualmente utilizamos el objeto Leads como capa operativa para gestionar prospección B2B, pero encontramos una brecha importante de usabilidad cuando el modelo comercial está basado en cuentas (ABM).
El trabajo diario de un SDR requiere consultar información completa de la Empresa y sus Contactos asociados: propiedades de la cuenta, segmentación, datos históricos, múltiples contactos, actividades previas y contexto comercial. Sin embargo, desde el Pipeline de Leads solo se presenta una vista parcial de esta información, lo que obliga al usuario a navegar constantemente entre objetos para completar su trabajo.
La consecuencia es que muchos equipos terminan ejecutando actividades como correos, llamadas, tareas y reuniones desde Empresas, donde tienen una visión más completa, mientras que utilizan Leads principalmente para actualizar etapas del pipeline. Esto genera una desconexión entre la ejecución comercial y la gestión del proceso.
Propuesta de mejora:
Incorporar dentro de la vista del Lead una experiencia más completa del registro asociado, permitiendo:
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Visualizar propiedades seleccionadas de Empresa y Contactos asociados directamente dentro del Lead.
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Configurar qué propiedades relacionadas deben estar disponibles para los usuarios SDR.
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Crear y gestionar actividades desde Leads manteniendo automáticamente la asociación correcta con Empresa y Contactos.
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Permitir que actividades realizadas desde Empresas puedan actualizar estados o automatizaciones del Lead cuando exista relación directa.
Caso de uso:
Un SDR trabaja una cuenta objetivo dentro de un modelo ABM. Necesita conocer rápidamente:
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tamaño y características de la empresa;
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segmento ICP;
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contactos asociados y cargos;
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historial de interacciones;
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próximas acciones.
Hoy esta información está distribuida entre Empresas, Contactos y Leads, aumentando la cantidad de clics y dificultando la adopción del pipeline de Leads como espacio principal de trabajo.
Impacto esperado:
Esta mejora permitiría que el objeto Lead cumpla mejor su propósito como capa de ejecución comercial, especialmente para equipos SDR que trabajan con modelos account-based.
El objetivo no es reemplazar Empresas ni Contactos, sino reducir la fricción entre objetos y permitir que los equipos operen desde Leads sin perder el contexto completo necesario para tomar decisiones comerciales.