Buenos días, hace 2 semanas estamos implementando Hubspot Sales CRM, importamos un listado de proyectos en curso, invitamos a los ejecutivos que creen su cuenta asociada a la empresa, luego asignamos los proyectos a cada ejecutivo correspondiente, pero los ejecutivos no pueden ver sus negocios en curso, en el menú Ventas/Negocios, yo cómo administrador los puedo ver y se ven asignados a ellos, ¿por qué ellos no lo pueden ver, cómo solucionar?
Quedo atento, gracias.
Hola @FHIGUERA espero estés bien.
Entonces seguramente lo que te está faltando es definir los permisos de acceso y visibilidad de cada ejecutivo.
Para esto vas a tener que ir a la parte de Usuario y Equipos
ingresar en cada vendedor y modificar su permisos (botón acción >Editar permisos):
Una vez allí en la sección CRM
vas a irte a cada objeto y selección el nivel de permisos,
en este caso lo que necesitas es que en la parte de Contactos, Empresas y Negocios
vean “Solo los propios”
Aquí te dejo un ejemplo:
Una vez realizados los cambios, le das a guardar.
Y listo, ya deberían poder ver lo que tengan asignado.
Te dejo aquí un artículo con más info sobre los permisos: Guía de permisos de usuarios de HubSpot
Lo pruebas y me cuentas que tal.
Saludos
Hola María Lucila, ya lo hice, hasta les permitpi que puedan ver todo, pero siguen sin ver los negocios asignados
Tendríamos que ver mejor cómo ha sido realizada la importación, si los negocios (proyectos que tu mencionas) se han creado bien y si están ingresando en la pantallas correcta.
Si quieres puedes enviarnos capturas o algún video de cómo ellos están ingresando
así podemos seguir ayudándote
ya que con lo que te compartí anteriormente
debería funcionar.
Hola, complementando lo que dice @Lucila-Andimol, podrías revisar si el acceso al pipeline de negocios esta abierto a todos los usuarios:
esto lo puedes observar a través de Configuración > Gestión de datos > Objetos > Negocios > Pipelines.
Saludos.
