Olá Comunidade!!
Agora Ă© possĂvel dar permissões de pipeline - particionamento de pipelines de negĂłcios e tĂquetes.
O que Ă©?
Os superadministradores podem gerenciar quais usuários e equipes tĂŞm acesso a ofertas especĂficas e canais de tĂquetes. Para cada pipeline, vocĂŞ pode dar acesso a todos os usuários da conta ou limitar o acesso a usuários e equipes individuais.
Por que isso Importa?
Em muitos casos, certos usuários / equipes devem se concentrar apenas em (e ter acesso a) a uma pipeline - por exemplo, a equipe de vendas: A focada no pipeline de vendas A. Antes desta atualização, nĂŁo era possĂvel o controle sobre quais usuários tinham acesso a quais pipelines, resultando em usuários (principalmente representantes) navegando em pipelines irrelevantes e criando dados nos lugares errados.
Em sua primeira iteração, as permissões de pipeline tratam da eficiência do representante.
O objetivo Ă© ajudar os representantes a serem mais eficientes, ocultando a visĂŁo de pipelines restritos.
Como funciona?
1. Navegue até as configurações de pipeline para ofertas ou ingressos
2. Selecione o pipeline ao qual deseja que um usuário / equipe tenha acesso
3. Selecione Gerenciar acesso no menu suspenso Opções, que abrirá o painel lateral de acesso
4. Selecione os usuários e equipes que você deseja que tenham acesso ao pipeline.
Dar explicitamente a um usuário ou equipe acesso a um pipeline restringirá o acesso de todos os outros.
Para usuários sem permissĂŁo, os pipelines restritos ficarĂŁo esmaecidos na conta da HubSpot no desktop e no aplicativo mĂłvel. Os usuários restritos podem visualizar uma oferta especĂfica ou registro de tĂquete se receberem um link direto de um usuário com acesso ao pipeline. Eles(a) tambĂ©m verĂŁo os registros de pipelines restritos como associações nos registros.
Obrigada,
Pam