O que Ă© isso?
Os administradores agora podem restringir ou habilitar a capacidade de um usuário de criar itens de linha personalizados em cotações ou negócios alternando a permissão “Criar itens de linha personalizados”.
Criar itens de linha
Essa nova permissão será lançada em uma base percentual a partir de 26 de julho e deve ser totalmente implementada até o final do dia 29 de julho.
Por que isso Importa?
Anteriormente, qualquer usuário podia criar itens de linha personalizados (por exemplo, nome personalizado, preço, descrição etc.) e adicionar esses itens de linha personalizados a uma cotação.
Embora seja um ótimo recurso para clientes que ainda não têm uma biblioteca de produtos integrada, o recurso pode ser perigoso para equipes que desejam que seus representantes de vendas apenas vendam produtos e serviços listados na biblioteca. A criação de itens de linha personalizados pode criar dados confusos ou cotações / faturas que podem ser entregues.
A nova permissão “Criar itens de linha personalizados” dá aos administradores o controle para fornecer essa funcionalidade aos usuários que precisam dela e restringi-la para usuários que possam usá-la indevidamente. Para nossos clientes com equipes maiores, este é um requisito.
Como funciona?
A permissão é “ativada” por padrão - o que significa que os usuários PODEM criar itens de linha personalizados - para todos os usuários existentes e todos os novos usuários criados em um portal.
Para desativá-lo (ou seja, remover a capacidade de criar itens de linha personalizados), um administrador precisa simplesmente navegar para :
Configurações → Usuários e equipes → Clique em um perfil de usuário → Vendas e, em seguida, alterne a permissão de Ativado - > Desligado.
A permissão - como qualquer outra permissão - também pode ser ativada / desativada para funções em usuários e equipes.