O que é isso?
Nossa integração atualizada do Microsoft Teams, criada pela HubSpot, já está ativa. A integração oferece aos clientes a capacidade de:
Crie automaticamente reuniões do Microsoft Teams para todas as novas reuniões que você criar por meio de registros de contato da HubSpot, registros da empresa ou agendador de reuniões. Os detalhes da reunião do Microsoft Teams são adicionados automaticamente à reunião da HubSpot dos clientes, para que os participantes possam participar facilmente.
Receba notificações da HubSpot no bot da HubSpot no Microsoft Teams
Aproveite duas ações de fluxo de trabalho na HubSpot: criar um canal do Microsoft Teams e enviar uma notificação ao Microsoft Teams
Escolha entre as opções de instalação completa e instalação limitada (a instalação limitada permite que os usuários instalem sem precisar de privilégios de administrador global da Microsoft)
Continuaremos a adicionar novos recursos, incluindo mensagens e conversas, a essa integração no futuro. Enquanto isso, gostaríamos de receber seus comentários sobre a integração por meio deste formulário.
Por que isso Importa?
Use essa integração para conectar o Microsoft Teams e o HubSpot, para que os clientes possam melhorar a colaboração e administrar seus negócios com mais eficiência. Reduza a necessidade de alternar entre o Microsoft Teams e o HubSpot aproveitando os recursos dessa integração que mantêm as ferramentas sincronizadas.
Aproveite a capacidade dessa integração de adicionar automaticamente links do Microsoft Teams a novas reuniões agendadas na HubSpot, transformando efetivamente todas as reuniões reservadas na HubSpot em uma reunião do Microsoft Teams. Dessa forma, é mais fácil do que nunca agendar e participar de reuniões.
Enquanto os clientes estão colaborando no Microsoft Teams, você pode se manter atualizado com as novas atividades da HubSpot recebendo notificações automáticas para bate-papos, lembretes, menções, envios de formulários e muito mais.
E os clientes podem automatizar as tarefas repetitivas de sua equipe com duas ações de fluxo de trabalho do Microsoft Teams agora disponíveis na ferramenta de fluxos de trabalho da HubSpot. Os clientes podem configurar fluxos de trabalho que criam automaticamente canais do Microsoft Teams ou enviam notificações, para que sua equipe esteja sempre atualizada.
Como funciona?
Para instalar a integração, siga estas etapas:
Na HubSpot, navegue até o ícone do Marketplace no canto superior direito e selecione App Marketplace. No App Marketplace, pesquise por Microsoft Teams e clique no botão Instalar aplicativo para conectar a integração.
No pop-up exibido, escolha entre a Instalação Completa, que oferece todos os recursos da integração, mas requer privilégios de administrador global da Microsoft, ou a opção Instalação Limitada.
Ao seguir as etapas de instalação, você será direcionado para a página Configurações, onde poderá escolher quais equipes da sua conta do Microsoft Teams deseja integrar. Selecione Conectar para cada equipe que você deseja integrar.
Agora que a integração do Microsoft Teams está configurada, você pode começar a usá-la. Experimente os recursos da integração seguindo as etapas abaixo.
Criar links de reunião do Microsoft Teams para novas reuniões da HubSpot
Para criar reuniões do Microsoft Teams e adicionar automaticamente os detalhes às suas reuniões da HubSpot, você pode:
- Crie uma reunião a partir de um contato ou registro da empresa na HubSpot. Selecione o ícone Meet no painel esquerdo. Preencha os detalhes da sua reunião e selecione Inserir link para videoconferência e escolha Microsoft Teams. Uma reunião do Microsoft Teams será criada e um link será adicionado à sua reunião agendada.
Observe que o link da reunião aparecerá como um link estático no convite do calendário. No futuro, estamos trabalhando para melhorar isso tornando o link clicável. - Certifique-se de que todas as reuniões agendadas com você por meio da ferramenta de reuniões da HubSpot sejam uma reunião do Microsoft Teams. Navegue até Vendas > Reuniões, selecione Criar uma página de agendamento e escolha um tipo de reunião. Preencha os detalhes da sua reunião, selecione Adicionar link de videoconferência e escolha Microsoft Teams.
Isso também incorporará um botão ‘ingressar’ no calendário do Outlook quando o calendário do Outlook estiver conectado à sua conta da HubSpot.
Envie notificações da HubSpot para o Microsoft Teams
Para receber notificações da HubSpot no bot da HubSpot no Microsoft Teams, você não precisa fazer nada. Por padrão, as notificações serão enviadas para as seguintes atividades da HubSpot: Atribuir, Comentar, Seguir, Mencionar, Atrasado, Lembrete, Responder, Enviar e Visualizar (ou seja, visualização do documento).
Se você quiser desabilitar notificações ou tipos específicos, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal na HubSpot e vá para Notificações > Outros aplicativos.
Automatize tarefas repetitivas com duas ações de fluxo de trabalho do Microsoft Teams
Para aproveitar as ações de fluxo de trabalho do Microsoft Teams na HubSpot, certifique-se de ter escolhido a opção Instalação completa. Você pode configurar fluxos de trabalho baseados em negócios e empresas com ações que criam automaticamente um canal do Microsoft Teams e enviam notificações para o Microsoft Teams.
Navegue até Automação > Fluxos de trabalho, defina os critérios de inscrição e escolha uma ação.
Se você escolher a ação de fluxo de trabalho Criar um canal do Microsoft Teams, preencha os campos Equipe, Canal e Privacidade e clique em Salvar.
Na próxima vez que um negócio, contato ou empresa atender aos seus critérios de inscrição, você verá uma mensagem enviada na equipe e no canal especificados no Microsoft Teams.
Para obter mais informações, consulte nosso artigo da Base de Conhecimento.
Disponível para?
Essa integração está disponível para todos os clientes da HubSpot e Microsoft Teams. Alguns recursos, como fluxos de trabalho, estão disponíveis apenas para clientes nos planos HubSpot Professional & Enterprise. Saiba mais sobre a integração do Microsoft Teams aqui.