Hello,
How can I add the “email” business property to a contact in the CRM?
Olá @RBessa ,
Não creio ter entendido bem o que procura.
Quer associar um contacto/email a um Deal. É isso?
Entendo que adicionou o “Email” como propriedade do Negócio.
Mas para poder ajudar, necessito de mais detalhe. As imagens não são auto-explicativas.
Obrigada
Catarina
Olá!
O que preciso é que o e-mail seja uma propriedade que apareça na barra de informações à esquerda dentro de um deal. Atualmente, essa informação aparece nas informações gerais do contato, mas preciso que apareça no negócio.
Isso não é possível. Do lado esquerdo só poderá ver propriedades do negócio
(nesse caso).
A informação do contato estará sempre do lado direito (como objeto
associado).
Se tiver criado uma propriedade de negócio chamada “email” aí sim pode
adicionar do lado esquerdo indo a “ver todas as propriedades”, procurando a
propriedade email e seleccionar para adicioná-la à vista do Negócio.
Outra coisa que pode fazer é criar um workflow que copie o email das
propriedades do contato para a propriedade do email.
Note que apenas a propriedade “email” do contato poderá ser utilizado para
envio de emails através do Hubspot.
Espero ter ajudado.
Eu criei uma propriedade chamada “e-mail”, mas ainda não sei os passos para inserir. Existe algum post ou documento para ajudar?
Veja esse artigo: Personalizar registros
E esse: Escolha suas ações de fluxo de trabalho (Gerenciamento de Propriedades)