Nos campos calculados é possível identificar o maior negócio dentro de uma empresa?
Oi @ederdore , tudo bem? Você gostaria obter esses dados por uma lista? Seria possível sim, criando uma lista baseada em empresas e filtrar por propriedades de negócios associados a essa empresa.
Abaixo esta um print como exemplo:
empresas
Espero ter ajudado,
Att,
Pam
Obrigado pelo retorno. Mas acho que não fui muito claro na minha pergunta. Quero definir o proprietário da empresa pelo maior contrato aceito. Ou seja, dentre 3 ou 4 contratos que uma empresa tem, gostaria de relacionar o maior contrato como owner da conta, para detalhar as carteiras dos executivos.
Por isso o desejo de encontrar o maior contrato dentro de uma empresa, acho que com lista eu não consigo reconhecer um contrato sem uma referência.
Mais uma vez, obrigado pelo retorno PamCotton
Obrigada pela explicação @ederdore , como os contratos estariam salvos no momento? Seria por uma propriedade customizada? E qual tipo de propriedade seria essa? Pois assim conseguimos talvez adicionar essa propriedade como critério para selecionar o valor maior. Aos nossos especialistas @caiodonald @Brenner @FelipeFelix alguma recomendação para @ederdore ?
Obrigada,
Pam
Olá pessoal, obrigado pelas respostas e informações. Várias visões do mesmo cenário podem nos ajudar com essas problemáticas.
No meu caso, funciona da seguinte maneira:
Tenho a Empresa X onde o vendedor A tem um negócio fechado de R$ 1.000,00 e o vendedor B tem um negócio fechado de R$ 1.500,00. Estes valores não são fixos, então não consigo criar uma regra fechada de valor para automatizar o processo, para determinar qual vendedor seria o dono da empresa X seria a minha grande dúvida.
Ainda não cheguei em uma solução 100%, tenho algumas ideias, vou executar alguns testes, caso positivo eu trago o resultado aqui.
Legal @ederdore ,
Depois nos avise o que deu.
E mais dúvidas, fique à vontade para escrever para a comunidade da HubSpot!!
Abs
Olá @ederdore ,
Ótima pergunta!
Para facilitar uma solução ideal para você, gostaria de saber: a precificação dos seus produtos ou serviços é variada ou existe uma tabela de preço?
O motivo da minha pergunta é: se existir uma tabela ou racional de precificação, será possível classificar faixas de valores do negócios e atribuir um proprietário da empresa com base nessa faixa. Exemplo:
> De R$50k a R$60k Faixa de preço AA
> De R$49.999,99 a R$20k Faixa de preço A
> De R$19.999,00 a R$0 Faixa de preço B
Dessa forma, vamos fazer 2 automações:
1. Uma automação baseada em negócios para classificar esses negócios com base no valor deles (qual faixa de preço ele pertence), e;
2. Uma automação baseada em negócio para atribuir o proprietário do negócio de maior valor como proprietário da empresa.
O racional para a faixa de preço da sua empresa, parece ser algo replicável ai dentro, @ederdore ? Se sim, te passo mais informações de como criar essas automações.
Caso não faça sentido, e puder abrir um pouco mais sobre como funciona a precificação na sua empresa, seria legal para que pudesse encontrar uma maneira melhore de te ajudar.
Te aguardo,
abs