# 【回答動画】HubSpotの導入支援担当がアドバイス！「ワークフロー活用術」

**URL:** <https://community.hubspot.com/t/hubspot/95750>\
**Category:** 質問募集企画\
**Created:** [December 11, 2023, 3:13am UTC](https://community.hubspot.com/t/hubspot/95750 "2023-12-11T03:13:38Z")\
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**Author:** ![natsumimori](https://d10pqhm3lwygmk.cloudfront.net/user_avatar/community.hubspot.com/natsumimori/32/39807_2.png) [@natsumimori](https://community.hubspot.com/u/natsumimori)\
**Post date:** [December 11, 2023, 3:13am UTC](https://community.hubspot.com/t/hubspot/95750/1 "2023-12-11T03:13:38Z")

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HubSpotコミュニティーの[なんでも質問会](https://community.hubspot.com/t5/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC/%E5%88%9D%E5%BF%83%E8%80%85%E3%81%8B%E3%82%89%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E8%80%85%E3%81%BE%E3%81%A7-HubSpot%E3%81%AE%E5%B0%8E%E5%85%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%8B%85%E5%BD%93%E3%81%8C%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9-%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E6%B4%BB%E7%94%A8%E8%A1%93/td-p/869573)に寄せられたご質問に、HubSpotの導入支援担当が回答しました。併せて、ワークフローの基礎解説パートも収録しましたので、ぜひご参考にしてください。

[![](https://d2qpr2jzcazej7.cloudfront.net/original/3X/e/c/ec9badf3896bc59f9519340f8bdac32639893509.jpeg "HubSpotの導入支援担当がアドバイス！「ワークフロー活用術」 | HubSpot") ](https://www.youtube.com/watch?v=LW0H9eRFT84)

▼目次▼

[0:00](https://www.youtube.com/watch?v=LW0H9eRFT84&t=0s) イントロ

[0:45](https://www.youtube.com/watch?v=LW0H9eRFT84&t=45s) 資料に関する注意点

▼ワークフローの基礎解説

[1:37](https://www.youtube.com/watch?v=LW0H9eRFT84&t=97s) 概要・基本概念

[10:07](https://www.youtube.com/watch?v=LW0H9eRFT84&t=607s) 作成ステップ①準備

[13:34](https://www.youtube.com/watch?v=LW0H9eRFT84&t=814s) 作成ステップ②作成

[22:59](https://www.youtube.com/watch?v=LW0H9eRFT84&t=1379s) 作成ステップ③検証

▼Q&A

[25:04](https://www.youtube.com/watch?v=LW0H9eRFT84&t=1504s) ①1つのワークフローで全て網羅するか単純なワークフローを複数作るか

[27:09](https://www.youtube.com/watch?v=LW0H9eRFT84&t=1629s) ②ワークフローのおすすめの管理方法やコツ

[31:54](https://www.youtube.com/watch?v=LW0H9eRFT84&t=1914s) ③SalesforceとHubSpotの使い分け

[33:54](https://www.youtube.com/watch?v=LW0H9eRFT84&t=2034s) ④資料請求へのフォローアップを自動化する際のベストプラクティス

動画内でご紹介したワークフロー事例集はこちらからご覧いただけます➡︎

**[ワークフロー事例集](https://www.hubspot.com/hubfs/HubSpot%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%AA%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E9%9B%86.pdf)**

▼回答サマリー

①状況によってどちらがよいか違ってきますが、初めてワークフローを作るという場合にはシンプルなワークフローを複数作ることをおすすめしています。

②フォルダ管理、命名ルールを統一、使いやすいワークフローのビューを保存、WFを作る前に似たものがないか確認、定期的なクリーンアップする。

③ワークフローの作成・運用ルールを決める（MAはHubSpotで、SFAはSalesforceでなど）、ルールに基づきワークフローをどちらかに寄せるといった使い分けはいかがでしょうか。

④フォーム送信から資料送付までのワークフローと共通のステップメールを送るワークフローを分けて作るとよいでしょう。