Plus votre base de donnée est “propre”, plus elle aura de valeur car plus elle sera exploitable.
Une bonne pratique consiste à segmenter au maximum votre base de donnée, et avec HubSpot on peut faire pas mal de choses automatiquement !
L’extension sales est un outil bien pratique pour consigner automatiquement vos conversations dans HubSpot, et pour créer de nouveaux contacts quand ils n’existent pas encore.
L’inconvénient, c’est que ces contacts auront très peu d’information de qualification. Du coup, l’idée est de faire un workflow pour identifier automatiquement les contacts qui sont des partenaires, prestataires ou clients.
Ça se fait très rapidement :
Créez un persona “Partenaire / Prestataire”
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Créez un nouveau worfklow, en commençant de zéro
Configurez le déclencheur d’inscription sur “date de création” est connue.
(Cela va donc s’appliquer à tous les contacts)
Ajoutez une branche “si / alors”
- Cliquez sur “ajouter une étape”
- Choisissez “branche si / alors”
- Donnez un nom à cette branche (partenaire / prestataire)
- Sélectionnez la propriété de contact “e-mail”
- Sélectionnez “contient l’un des” puis ajoutez le nom de l’entreprise de vos partenaires et prestataires tel qu’il s’affiche dans leur adresse e-mail. (Tapez votre texte dans la case, et appuyez sur [entrée] pour valider).
- Cliquez sur “ajouter un filtre” pour sauvegarder cette branche
Ajoutez une autre branche, et nommez-la “client”
Répétez ensuite l’étape précédente, et rentrez cette fois le nom des entreprises de vos clients, tel qu’il apparaît dans leur adresse e-mail
Donnez un nom à la branche si aucun critère n’est rempli puis cliquez sur “enregistrer”
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Ajoutez une étape sous la branche partenaire / prestataire
Sélectionnez “définir une valeur de propriété”
Ensuite, sélectionnez la propriété “persona” et attribuez-lui la valeur “Partenaire / Prestataire”
Ajoutez une autre étape sous la précédente
Choisissez à nouveau “définir une valeur de propriété
Choisissez la propriété “phase du cycle de vie” et attribuez-lui la valeur “autre”
Ajoutez ensuite une étape sous la branche “client”
À nouveau “définir une valeur de propriété” puis sélectionnez la propriété “statut du lead” et attribuez-lui la valeur “en cours”
Ajoutez une dernière étape sous la précédente
À nouveau “définir une valeur de propriété” puis sélectionnez la propriété “phase du cycle de vie” et attribuez-lui la valeur “client”
Vous devriez avoir un workflow qui ressemble à celui-ci.
Maintenant, à chaque fois qu’un membre de votre équipe va échanger avec un partenaire, prestataire ou client qui n’était pas dans HubSpot, et que l’extension sales va créer ce contact, il sera automatiquement identifié entant que tel avec les bonnes valeurs de propriétés.
Dernier conseil : créez une liste dynamique avec comme filtre “prénom” > “est inconnu”, et passez en revu régulièrement les contacts créés par l’extension sales pour leur attribuer un prénom quand c’est pertinent, ou les supprimer quand ils ne sont pas utiles.