Gestión clientes temporales

¡Hola!

Tenemos algunos clientes esporádicos o temporales por su sector de actividad y tenemos dudas sobre cuál es la mejor manera de gestionarlos.

Quisiéramos tenerlos controlados en esas épocas y, previo a esos momentos de más actividad, para poder darles más atención en el momento preciso. Por ejemplo: una empresa de frutas que su pico de recolección es desde mayo a julio.

¿Cuál sería la forma ideal de hacer esto: a través de un forecast, tareas manuales, creando un negocio, alguna propiedad predeterminada que exista…?

¡Muchas gracias de antemano!

Hola @AliciaP

no hay actualmente una propiedad estandard de HubSpot con esta función

pero creo que podrías crear tu propiedad personalizada con el período a monitorear

o una propiedad de fecha que te permita realizar cálculos y crearte notificaciones o tareas.

También podrías trabajar con negocios si así lo prefieres pero dependiendo de la frecuencia

podría volverse más engorroso de gestionar.

Espero te sea de ayuda.

Saludos