O que é isso?
Embora a HubSpot tenha um único objeto de contato, alguns de nossos aplicativos de sincronização de dados com suporte, como o Dynamics 365 ou o Zoho CRM, consideram Leads e Contatos como dois objetos diferentes.
Como a sincronização de dados funciona de duas maneiras, diferentes objetos de terceiros sincronizados em um único objeto “HubSpot Contact” podem causar problemas. Os usuários podem poluir acidentalmente o banco de dados principal do aplicativo de terceiros com o que deveriam ser contatos ou vice-versa.
É por isso que implementamos o comportamento de sincronização que permite apenas a sincronização de contatos com determinados estágios do ciclo de vida.
Ao sincronizar contatos da HubSpot como leads para, por exemplo, Dynamics 365, definimos que apenas os estágios do ciclo de vida [Lead] e [Subscriber] podem ser sincronizados. Os outros estágios do ciclo de vida só podem ser sincronizados como contatos do Dynamics 365.
Agora que permitimos que os usuários personalizem seus estágios do ciclo de vida, solicitem que a configuração de sincronização de dados siga o exemplo e implemente mais flexibilidade na sincronização de leads e contatos.
Por que isso Importa?
Essa mudança permite que nossos usuários tenham mais controle sobre quais dados são sincronizados.
Nem todos os usuários compartilham nossa visão codificada de permitir que apenas os estágios do ciclo de vida de leads e assinantes sincronizem com o banco de dados de leads de aplicativos de terceiros.
Especialmente, quando decidimos omitir os chamados MQL’s.
Mesmo que um MQL já esteja qualificado - muitos usuários ainda gostariam de sincronizar o MQL como um lead. Isso permitiu que eles requalificassem o lead no outro aplicativo.
Como funciona?
A melhoria nos aplicativos de sincronização de dados agora permite que os usuários determinem exatamente quais estágios do ciclo de vida podem ser alocados para a sincronização de leads e quais podem ser sincronizados como contatos com o aplicativo de terceiros. A ideia permanece definir dois buckets mutuamente exclusivos.
Não apenas oferecemos uma seleção múltipla ao configurar uma sincronização de leads.
Ao configurar uma sincronização de contatos complementar, não permitiremos mais configurar uma sincronização desses estágios de ciclo de vida alocados. Dessa forma, os usuários podem evitar a contaminação cruzada de seus bancos de dados de leads e contatos.
Essa melhoria é implementada apenas para aplicativos de sincronização de dados que tinham leads e objetos de contatos separados.
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal.Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
aplicativos conectados
- Clique no nome do aplicativo.
- Clique em Ações na sincronização de contatos ou sincronização de leads.
- Clique em Editar configurações de sincronização.
- Se estiver sincronizando leads, na seção Decidir quais contatos da HubSpot serão sincronizados com [aplicativo de terceiros] como leads, clique no menu suspenso da HubSpot para selecionar em quais estágios do ciclo de vida os contatos precisam estar para sincronizar com o aplicativo de terceiros como leads.
- Se estiver sincronizando contatos, na seção Decidir quais contatos da HubSpot serão sincronizados com [aplicativo de terceiros] como contatos, clique no menu suspenso da HubSpot para selecionar em qual estágio do ciclo de vida os contatos precisam estar para sincronizar com o aplicativo de terceiros como contatos.