me gustaría saber si hay una manera de cuando un negocio ingrese a una etapa ya no se pueda mover de ahí por nadie o solo algunos usuarios predeterminados
Hola @CLucianoSantana,
Sí, esto es posible, pero requiere una suscripción Enterprise.
- El enfoque sería el siguiente:
Crear una propiedad de casilla de verificación del acuerdo. - Hacer que esa propiedad de casilla de verificación de acuerdo sólo sea editable por ciertos usuarios o equipos: Gestionar el acceso de visualización y edición de las propiedades
- Requerir que esta propiedad se llene para una etapa específica del trato: Configurar y gestionar pipelines de objetos
Kyle Jepson lo ha explicado en un vídeo de LinkedIn: #hubspottipsandtricks #hubspot #crm #sales #salesenablement | Kyle Jepson | 90 comments
Saludos cordiales.
Hola @CLucianoSantana espero estés bien.
Si bien es correcto lo que menciona Karsten en las licencias más altas
lo que a veces hacemos con algunos clientes
es cambiar el propietario del negocio a partir de cierta etapa
y configurar los usuarios de ventas para que sólo puedan modificar negocios de su propiedad.
Espero te sirva de ayuda.
Saludos