¿En qué consiste?
La posibilidad de seleccionar y fusionar de forma masiva registros duplicados de contactos y empresas desde la herramienta de gestión de duplicados.
¿Por qué es importante?
Los duplicados a menudo conducen a la falta de comunicación, informes inexactos y desinformación dentro de los equipos. La nueva funcionalidad de gestión de duplicados permite ahora una limpieza más rápida y sencilla cuando los duplicados acaban en el CRM.
¿Cómo funciona?
Ve a Contactos > Contactos o Empresas > Acciones > Gestionar duplicados. Desde ahí, puedes ver una lista de posibles duplicados detectados por la IA para el portal.
Selecciona varias filas de duplicados > Revisar.
Selecciona varios duplicados
En el paso de Revisión, selecciona una regla para determinar el registro primario para la fusión. Después de seleccionar un criterio de fusión, selecciona Fusionar todo. Para obtener más información sobre lo que ocurre cuando se fusionan dos registros, consulta este artículo.
Selecciona los criterios de fusión
Ten en cuenta que, una vez que los registros se han fusionado, no es posible deshacer la fusión.
¿Quién lo consigue?
Todas las cuentas de Operations Hub Professional y Operations Hub Enterprise.